في طفولته، يشهد "يون هوا بيونغ" عنف روح شرّيرة تستحوذ على رَجلين. وبعد سنوات، تقوده رؤية روحية إلى أحد خزّانات المياه.

تنتهي عملية طرد أرواح لرجل ممسوس على يد "تشوي يون" وشريكه بمأساة، ويُقنع "هوا بيونغ" "كانغ كيل يونغ" بأنّ ابنة الرجل لا تزال على قيد الحياة.

يشهد "هوا بيونغ" رؤية لامرأة مخطوفة في صندوق سيّارة، ويطلب من "كيل يونغ" التحقّق من تقارير الأشخاص المفقودين بينما يبحث هو عن الجاني.

تنتظر "كيل يونغ" مفاجأة وهي في زيارتها لابنة المرأة المفقودة. أمّا في باحة الخردة، فيواجه "هوا بيونغ" و"يون" الشيطان.

يُعثَر على هيكل عظمي بشريّ في البلدة، فيتوجّه كلّ من "يون" و"هوا بيونغ" و"كيل يونغ" إلى هناك… وحينها يدركون كيف أنّ أحداث ماضيهم تربط بينهم.

تختفي المرأة الممسوسة من المستشفى، وتتجلّى رؤية لـ"هوا بيونغ" بأنّ "كيل يونغ" متوجّهة إلى مكان عمل حبيبها، فيخبرها بها.

توغِل "كيل يونغ" في آخر قضيّة لوالدتها الراحلة والتي تتضمّن إحدى عضوات مجلس التشريع وتُدعى "بارك هونغ جو" وجثّة طالبة مفقودة.

يُسقط "يون" التّهم الموجّهة ضدّ "هوا بيونغ"، فيما يتعثّر "هوا بيونغ" في حادث مروّع بعدما يتنامى إليه خبر وجود طفلة قد تكون مثله تمامًا.

يتعيّن على "يون" و"هوا بيونغ" و"كيل يونغ" إيقاف "جونغ سيو يون". وحين يَعلق "يون" في القبو معها، يُجبَر على مواجهة هواجسه الشخصية.

يريد "هوا بيونغ" الحصول على أجوبة بشأن الكاهن الميّت، فيبحث عن والده المفقود منذ زمن طويل، وتتقصّى "كيل يونغ" و"يون" عن أصول "بارك إيل دو".

تبدأ أعراض مقلقة في الظهور على "هوا بيونغ"، ممّا يدفع "يون" إلى عدم الوثوق به، وتصارح "كيل يونغ" شريكها بما كانت تنوي فعله.

يصل "يون" و"هوا بيونغ" في اللحظات الأخيرة لإنقاذ "كيل يونغ"، ويعاني "يون" من عواقب إجراء جلسة طرد أرواح أخرى.

يُحدث "يون" جلبة أثناء القدّاس، ويبحث "هوا بيونغ" عن "يوك غوانغ"، فيما تلتقي "كيل يونغ" براهبة عازمة على الإطاحة بـ"هونغ جو".

يُختطف جدّ "هوا بيونغ"، فيما يتبع "هوا بيونغ" و"يون" و"كيل يونغ" سلسلة من الأدلة المروّعة أثناء سعيهم لتحديد مكانه.

يستعدّ "هوا بيونغ" و"يون" لتقديم تضحيتين حتميتين، ولكن سرعان ما يدركان أنّ حقيقة "بارك إيل دو" ليست كما تبدو… فمن هذه الشخصية يا تُرى؟