Çocukluğunda Yoon Hwa-pyung, insanların bedenini ele geçiren bir ruhun saçtığı dehşete tanıklık eder. Yıllar sonra psişik bir vizyon onu bir havzaya gitmeye sevk eder.

Choi Yoon bedeni ele geçirilen bir adam için ruh kovma ayini düzenler. Ancak ayin trajediyle sonuçlanır. Hwa-pyung, Kil-young'u adamın kızının hâlâ yaşadığına ikna eder.

Bir arabanın bagajında tutulan kaçırılmış bir kadın vizyonu gören Hwa-pyung, Kil-young'dan kayıp şahıs raporlarına bakmasını ister ve failin peşine düşer.

Kayıp kadının kızını ziyaret eden Kil-young bir sürprizle karşılaşır. Hwa-pyung ve Yoon hurdalıkta iblisle karşı karşıya gelir.

Kırsal bölgede bir insan iskeleti bulunduğunda Yoon, Hwa-pyung ve Kil-young bu bölgeye gider. Burada ortak geçmişlerini öğrenirler.

Bedeni ele geçirilen kadın hastaneden kaçar. Kadının erkek arkadaşının iş yerine gittiğine dair bir vizyon gören Hwa-pyung bunu Kil-young'a söyler.

Kil-young merhum annesinin son vakasını inceler. Bu dosya, milletvekili Park Hong-ju'ya ve kayıp bir öğrencinin cesedine ilişkindir.

Yoon, Hwa-pyung'a yapılan suçlamaların düşürülmesini sağlar. Kendisiyle aynı durumda olabilecek bir çocuğun varlığını öğrenen Hwa-pyung korkunç bir olaya tanık olur.

Yoon, Hwa-pyung ve Kil-young, Jung Hyun-soo'yu durdurmak zorundadır. Jung Hyun-soo ile bodrumda kilitli kalan Yoon kendi iblisleriyle yüzleşmeye zorlanır.

Ölü rahiple ilgili cevapları arayan Hwa-pyung, uzun süre önce izini kaybettiği babasını arar. Kil-young ve Yoon, Park Il-do'nun kökenlerini öğrenmek için araştırma yapar.

Hwa-pyung haksız yere cinayetle suçlanır. Ama onu asıl endişelendiren, bedeni bir ruh tarafından ele geçirilen babasının daha fazla zarar vermesini nasıl önleyeceğidir.

Endişe verici belirtiler Hwa-pyung'u rahatsız etmeye başladığında Yoon, ona güvenmemesi konusunda uyarılır. Kil-young planını partnerine açıklar.

Yoon ve Hwa-pyung, Kil-young'u son anda kurtarır. Yeni bir ruh kovma ayini düzenleyen Yoon bunun sonuçlarına katlanır.

Yoon ayin sırasında olay çıkarır. Hwa-pyung, Yuk-gwang'ı bulmaya çalışır. Kil-young, Hong-ju'yu bitirmeye kararlı olan bir rahibeyle tanışır.

Hwa-pyung'un büyükbabası kaçırılır. Onun yerini bulmaya çalışan Hwa-pyung, Yoon ve Kil-young bir dizi dehşet verici ipucunu takip etmek zorunda bırakılır.

Hem Hwa-pyung hem de Yoon gerekli fedakârlıklarda bulunmaya hazırdır. Ancak kısa süre sonra Park Il-do'nun göründüğünden çok farklı biri olduğunu fark ederler.