Lee Yul se pustí do tajného vyšetřování poté, co se zhorší jeho zdravotní stav. Yeon Hong Sim se vrací do Hanyangu a hledá svého bratra.

Korunní princ podniká netradiční kroky k vyšetření spiknutí, ale odpovědi jsou blíž, než si myslí. Hong Shim je potrestána za odmítnutí nuceného sňatku.

Princ ztratil svou paměť, ale získal novou identitu jako Na Won-deuk. Hong-sim se neochotně rozhodne provdat, aby se vyhnula životu konkubíny.

Jung Je-yun pátrá po souvislosti mezi vraždou královského lékaře a princovým zmizením. Hong-Sim hledá způsob, jak zaměstnat Won-deuka, aby splatil svůj dluh.

Je zveřejněna zpráva o úmrtí korunního prince. Hong Šim má radost, když se dozví že Won-deuk umí číst a psát.

Won Deuk se stále více upíná ke své ženě a Hong Shim se setkává s někým, koho nečekala.

Princova paměť se postupně vrací a náklonnost, kterou Won Deuk cítí k Hong Schim, neustále roste. Na druhou stranu je palác kvůli vyšetřování vzhůru nohama.

Princ se vrací do Songdžu s překvapivým odhalením, zatímco Jae Yoonovo uvedení do funkce soudce nedopadne tak dobře, jak všichni doufali.

S pomocí Hong Sim a Won Deuka vymyslí Je-yun plán, jak se dostat do přízně Park Seon-doa. Kolují zvěsti o tom, že korunní princ je naživu.

Premiér Kim je nezvěstný a král plánuje jmenovat prince Seowona novým korunním princem. Won Deuk mezitím souhlasí, že s Hong Shim a jejím otcem opustí vesnici Songjoo. Je Hoon začne mít podezření, kdo Won Deuk ve skutečnosti je. Zahájí tajné vyšetřování o Won Deukovi a shromažďuje důkazy.

Premiér Kim se vrací do paláce s korunním princem Yi Yulem, který byl považován za mrtvého. Zdá se však, že Yi Yul si stále nepamatuje, co se stalo před sto dny. Hong Shim a Seok Ha mezitím uprchli z vesnice Songjoo, aniž by věděli, že je hledá premiér.

Do paláce přijíždí zvláštní vyslanec Wang se svým synem z Mingu. Wang požaduje, aby korunní princ prokázal své schopnosti a kompetence jako korunní princ země. Kim Soo Ji mezitím doprovází Wangova syna po tržišti ve městě, ale Wangův syn náhle zmizí.

Hong Shim stále hledá Seok Haa v Hanyangu. S pomocí Je Yoona se Yul snaží vyřešit hádanku, kterou po sobě zanechal před ztrátou paměti, a zároveň pověřuje Je Yoona tajným úkolem udržet premiéra v šachu. Vesničané ze Songjoo se mezitím vydají do Hanyangu za korunním princem Won Deukem.

Korunní princ, kterému se vrátila paměť, se tajně snaží najít důkazy o premiérových nekalých činech. Zároveň nastraží past a zachrání Moo Yeona z premiérova domu. Hong Shim se mezitím chystá do paláce na setkání s korunním princem.

Premiér tvrdí princovi, že drží Hong Shim v zajetí. Korunní princ se rozhodne jít na bojiště sám, aby bojoval s premiérem a zachránil Hong Shim. Na bojišti dostane korunní princ tajnou správu, že premiér na něj čeká v pevnosti.