يبدأ "لي يول" في التحرّي سرًّا عن الأمر بعدما ينتابه الشكّ تجاه صحّته الآخذة في التدهور، وتعود "يون هونغ سيم" إلى "هان يانغ" بحثًا عن أخيها.

يميط "يول" اللثام عن هويّة العقل المدبّر ويكتشف سرّ "كيم سو هيي" قبل تعرّضه لهجوم في الغابة، فيما تنال "هونغ سيم" عقابًا لرفضها الزواج.

يعاني "يول" من فقدان كلّي للذاكرة، لكنّه يكتسب هويّة جديدة كـ"نا وون دوك"، وتَقبل "هونغ سيم" الزواج على مضض كي تتجنّب العيش كخليلة.

يبحث "جانغ جي يون" عن رابط بين مقتل طبيبة المملكة واختفاء "يول"، فيما تُجبِر "هونغ سيم" "وون دوك" على العمل ليسدّد دينه.

تنتشر أنباء بين أوساط الشعب عن موت ولي العهد، فيما تغمر السعادة "هونغ سيم" حين تدرك إجادة "وون دوك" للقراءة والكتابة.

ينتاب "هونغ سيم" الفضول حول هويّة "وون دوك" الحقيقية حين تشهد مهاراته في فنون القتال، فيما تشعل أخبار طلسم الملكة شرارة الاحتجاج والجدل.

يحتفل "وون دوك" بعيد ميلاد لا يُنسى، وينجز "مو يون" مهمّته الأخيرة لأجل "كيم تشا يون" ويستعدّ للرحيل مع "هونغ سيم".

يلتئم شمل "جي يون" و"هونغ سيم" مجدّدًا كونه حاكم المقاطعة الجديد. ولكي يستعيد "وون دوك" ذاكرته، يذهب إلى "هانيانغ" ويدخل إلى القصر.

بمساعدة "هونغ سيم" و"وون دوك"، يحوك "جي يون" خطّة ليسترضي "بارك سيون دو"، فيما تنتشر شائعات بأنّ ولي العهد لا يزال حيًّا.

يحاول الملك استعادة عرشه، فيما يسوّي "وون دوك" و"هونغ سيم" أمورهما قبل الرحيل، ويدرك "جي يون" التشابه بين "يول" و"وون دوك".

يُعيق "تشا يون" مراسم التتويج بإعلان صادم، فيما يجد "يول" صعوبة في المضيّ قُدمًا بسبب ذكرياته مع "هونغ سيم".

تبحث "هونغ سيم" عن "مو يون" في "هانيانغ" برفقة أبيها و"جي يون"، فيما يختبر مُوفَد زائر كفاءة "يول".

يتذكّر "وون دوك" و"هونغ سيم" بعضهما كـ"يول" و"يون إي سيو"، فيما يساعد "جي يون" "يول" في سعيه للعثور على دفتر يوميّاته… وعن إجابات.

بعدما يستعيد "يول" ذاكرته، يسعى للانتقام من قاتل قريب منه، فيما يخطّط "تشا يون" لإراقة الدماء كي يحقّق أهدافه.

يترك "تشا يون" أمنيته الأخيرة وراءه، فيما يفي "يول" بوعده لـ"إي سيو"، متأثرًا بآمال الملك وخطّة "جي يون".