อียูลเริ่มสงสัยและตัดสินใจลงมือสืบสวนแบบลับๆ หลังจากสุขภาพของเขาย่ำแย่ลงจนผิดปกติ ส่วนยอนฮงชิมกลับไปที่ฮันยางเพื่อตามหาพี่ชาย

ยูลค้นพบตัวตนที่แท้จริงของผู้บงการและรู้ความลับของคิมโซฮเยก่อนที่ตัวเองจะถูกโจมตีในป่า ส่วนฮงชิมถูกลงโทษหลังจากปฏิเสธที่จะแต่งงาน

ยูลสูญเสียความทรงจำและเปลี่ยนตัวตนใหม่โดยใช้ชื่อนาวอนดึก ขณะที่ฮงชิมต้องจำใจแต่งงานเพราะไม่อยากเป็นเมียเก็บ

จองเจยุนพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุฆาตกรรมนักปรุงยาหญิงและการหายตัวไปของยูล ส่วนฮงชิมหางานให้วอนดึกทำเพื่อใช้หนี้

ฮงชิมได้กลับมาพบกับพี่ชายอีกครั้ง แต่เหตุการณ์กลับไม่ลงเอยอย่างที่คิด ขณะที่ขันทียางสังเกตเห็นบางสิ่งไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับศพขององค์รัชทายาท

ฮงชิมเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของวอนดึกหลังได้เห็นฝีมือด้านศิลปะป้องกันตัวของเขา ส่วนข่าวเรื่องยันต์ของพระมเหสีกลายมาเป็นข้อถกเถียงและก่อให้เกิดการประท้วง

วอนดึกได้ฉลองวันเกิดชนิดที่ลืมไม่ลง ส่วนมูยอนทำภารกิจสุดท้ายให้คิมชาออนได้สำเร็จและเตรียมตัวหนีไปกับฮงชิม

เจยุนได้กลับมาพบกับฮงชิมอีกครั้งในฐานะท่านเจ้าเมืองคนใหม่ ส่วนวอนดึกเดินทางไปฮันยางและเข้าไปในวังเพื่อพยายามรื้อฟื้นความทรงจำ

เจยุนได้รับความช่วยเหลือจากฮงชิมและวอนดึกในการวางแผนเพื่อทำให้พัคซอนโดไว้เนื้อเชื่อใจ ขณะเดียวกันเกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าองค์รัชทายาทยังมีชีวิตอยู่

พระราชาพยายามหาทางรวบรวมอำนาจกลับคืนมา ขณะที่ฮงชิมและวอนดึกสะสางธุระพร้อมกับกล่าวร่ำลาก่อนจะออกเดินทาง ส่วนเจยุนเริ่มสงสัยว่าวอนดึกคือยูล

ชาออนเข้ามาขัดขวางพิธีราชาภิเษกพร้อมกับประกาศเรื่องที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง ขณะที่ยูลยังทำใจลืมช่วงเวลาที่มีกับฮงชิมไม่ได้

ฮงชิมออกตามหามูยอนในฮันยางร่วมกับพ่อและเจยุน ขณะเดียวกันยูลต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองกับคณะทูตที่เดินทางมาเยือน

วอนดึกและฮงชิมได้กลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะยูลและยุนอีซอ ส่วนเจยุนช่วยยูลตามหาบันทึกและความจริงบางอย่าง

ยูลต้องการล้างแค้นฆาตกรที่แฝงตัวอยู่หลังจากฟื้นความทรงจำกลับมาได้ ส่วนชาออนวางแผนก่อสงครามเพื่อทำตามเป้าหมายที่หวังไว้

ชาออนฝากคำขอสุดท้ายไว้ก่อนจากไป ส่วนยูลรู้สึกซาบซึ้งในความปรารถนาของพระราชาและแผนการของเจยุน เขาตั้งใจที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับยุนอีซอ