Lee Yul schöpft wegen seiner sich verschlechternden Gesundheit Verdacht und startet Ermittlungen. Yeon Hong-sim kehrt auf der Suche nach ihrem Bruder nach Hanyang zurück.

Yul enthüllt die Identität des Drahtziehers und Kim So-hyes Geheimnis, bevor er im Wald angegriffen wird. Hong-sim wird bestraft, weil sie sich weigert, zu heiraten.

Yul verliert sein Gedächtnis, gewinnt aber eine neue Identität als Na Won-deuk. Hong-sim stimmt einer Ehe widerwillig zu, um nicht als Konkubine leben zu müssen.

Jung Je-yun sucht nach einer Verbindung zwischen dem Mord an der Hofärztin und Yuls Verschwinden. Hong-sim lässt Won-deuk arbeiten, damit er seine Schulden begleicht.

Die Nachricht vom Tod des Kronprinzen verbreitet sich. Hong-sim freut sich, dass Won-deuk lesen und schreiben kann.

Hong-sims Wiedersehen mit ihrem Bruder läuft nicht wie erwartet ab. Eunuch Yang bemerkt, dass mit der Leiche des Kronprinzen etwas nicht stimmt.

Hong-sim wird Zeugin von Won-deuks Kampfkunst und fragt sich, wer er wirklich ist. Nachrichten vom Talisman der Königin führen zu Protesten und einer Debatte.

Won-deuk feiert einen unvergesslichen Geburtstag. Mu-yeon schließt seine letzte Mission für Kim Cha-eon ab und bereitet sich auf die Abreise mit Hong-sim vor.

Je-yun begegnet als neuer Gouverneur wieder Hong-sim. Um sein Gedächtnis wiederzuerlangen, besucht Won-deuk Hanyang und betritt den Palast.

Mit Hong-sims und Won-deuks Hilfe schmiedet Je-yun einen Plan, um die Gunst Park Seon-dos zu gewinnen. Es geht das Gerücht um, der Kronprinz sei am Leben.

Der König versucht, die Macht wiederzuerlangen. Hong-sim und Won-deuk verabschieden sich vor ihrer Abreise. Je-yun erkennt Yul in Won-deok.

Cha-eon unterbricht die Körnungszeremonie mit einer schockierenden Bekanntmachung. Yul hat Probleme, seine Erinnerungen an Hong-sim hinter sich zu lassen.

Hong-sim sucht mit ihrem Vater und Je-yun in Hanyang nach Mu-yeon. Yuls Kompetenz wird durch einen eingetroffenen Botschafter auf die Probe gestellt.

Yul hat sein Gedächtnis zurückerlangt und möchte sich an einem Mörder in ihrer Mitte rächen. Cha-eon nimmt Blutvergießen in Kauf, um seine Ziele zu verwirklichen.

Cha-eon hinterlässt einen letzten Wunsch. Von den Hoffnungen des Königs und Je-yuns Plan bewegt, hält Yul sein Versprechen gegenüber I-seo ein.