Lee Yul entreprend une enquête lorsqu'il a des soupçons concernant la détérioration de son état de santé. Yeon Hong-sim revient à Hanyang à la recherche de son frère.

Yul découvre l'identité du stratège et le secret de Kim So-hye avant d'être attaqué dans la forêt. Hong-sim est punie parce qu'elle refuse de se marier.

Yul perd la mémoire, mais gagne une nouvelle identité en tant que Na Won-deuk. Hong-sim choisit à contrecœur de se marier pour éviter la vie de concubine.

Jung Je-yun cherche un lien entre le meurtre de la médecin royale et la disparition de Yul. Hong-sim met Won-deuk au travail pour qu'il puisse rembourser sa dette.

La nouvelle du décès du prince héritier est rendue publique. Hong-sim est ravie d'apprendre que Won-deuk sait lire et écrire.

Les retrouvailles de Hong-sim avec son frère ne se passent pas comme prévu. L'eunuque Yang trouve quelque chose qui cloche avec le cadavre du prince héritier.

Voyant les aptitudes de Won-deuk dans les arts martiaux, Hong-sim s'interroge sur sa véritable identité. Le talisman de la reine suscite des contestations et des débats.

Won-deuk célèbre un anniversaire de façon inoubliable. Mu-yeon termine sa dernière tâche pour Kim Cha-eon et se prépare à partir avec Hong-sim.

Je-yun retrouve Hong-sim en tant que nouveau gouverneur du comté. Pour retrouver sa mémoire, Won-deuk se rend à Hanyang et franchit les murs du palais.

Avec Hong-sim et Won-deuk, Je-yun conçoit un plan pour entrer dans les bonnes grâces de Park Seon-do. Les rumeurs que le prince héritier est en vie vont bon train.

Le roi tente de reprendre le contrôle de son trône. Hong-sim et Won-deuk règlent toutes leurs affaires avant de partir. Je-yun reconnaît Yul en Won-deok.

Hong-sim cherche Mu-yeon à Hanyang avec son père et Je-yun. La compétence de Yul est testée par un émissaire en visite.

Won-deuk et Hong-sim se retrouvent sous leurs noms véritables de Yul et Yoon I-seo. Je-yun aide Yul dans sa quête pour trouver son journal intime et des réponses.

Ayant retrouvé la mémoire, Yul cherche à se venger d'un tueur dans son entourage. Cha-eon planifie un bain de sang pour atteindre ses objectifs.

Cha-eon laisse derrière lui sa dernière volonté. Mû par les espoirs du roi et par le plan de Je-yun, Yul tient sa promesse à I-seo.