Kötüleşen sağlığı nedeniyle şüpheye kapılan Lee Yul gizli bir araştırma yapar. Yeon Hong-sim kardeşini aramak için Hanyang'a geri döner.

Elebaşının kimliğini ve Kim So-hye'nin sırrını öğrenen Yul, ormanda saldırıya uğrar. Hong-sim evlenmeyi reddettiği için cezalandırılır.

Hafızasını kaybeden Yul, Na Won-deuk olarak yeni bir hayata başlar. Hong-sim cariye olmamak için istemeden de olsa evlenmeye karar verir.

Jung Je-yun, kraliyet doktorunun öldürülmesi ve Yul'un ortadan kaybolması arasında bir bağlantı kurmaya çalışır. Hong-sim borcunu ödemesi için Won-deuk'u çalıştırır.

Veliaht prensin ölümü halka duyurulur. Won-deuk'un okuryazar olduğunu öğrenen Hong-sim çok sevinir.

Hong-sim'in kardeşiyle buluşması beklendiği gibi geçmez. Hadım Yang veliaht prensin cesedinde tuhaf bir ayrıntıyı fark eder.

Won-deuk'un dövüş yeteneğine şahit olan Hong-sim, onun gerçekte kim olduğu merak etmeye başlar. Kraliçe'nin tılsımına ilişkin haberler protestoya ve tartışmaya yol açar.

Won-deuk unutamayacağı bir doğum günü kutlaması yapar. Mu-yeon, Kim Cha-eon için son görevini tamamlar ve Hong-sim ile birlikte ayrılmaya hazırlanır.

Yeni bölge valisi olan Je-yun, Hong-sim'e kavuşur. Hafızasını geri getirmek isteyen Won-deuk, Hanyang'a giderek saraya girer.

Kral tahtını tekrar kontrol etmeye çalışır. Hong-sim ve Won-deuk ayrılmadan önce gerekli hazırlıkları yapar. Je-yun, Won-deok'un Yul'a ne kadar çok benzediğini fark eder.

Cha-eon şoke edici bir duyuru ile taç giyme törenini böler. Yul, Hong-sim ile yaşadıklarını geride bırakmakta zorlanır.

Hong-sim, Hanyang'da babası ve Je-yun ile birlikte Mu-yeon'u arar. Bir elçinin ziyareti, Yul'un becerilerini sınar.

Won-deuk ve Hong-sim bu kez Yul ve Yoon I-seo olarak yakınlaşır. Je-yun, Yul'un günlüğünü ve cevapları bulmasına yardım eder.

Hafızasına kavuşan Yul saraydaki katilden intikam almaya kararlıdır. Cha-eon emellerine ulaşmak için bir katliam planlar.

Cha-eon son nefesini verirken bir ricada bulunur. Kralın umutlarından ve Je-yun'un planından etkilenen Yul, I-seo'ya verdiği sözü tutar.