Keiseren av Tiansheng er sliten av maktkamp og sender vekk Ning Yi, som tilbringer dagene ved silkeveven og grubler på en traumatisk episode fra fortiden.

Feng Zhiwei griper inn når madam Yuhua mobber Zhu Yin. Et snikmord ryster hoffet. De andre prinsene ser Ning Yi som en trussel.

Ning Yi fortsetter å skjule identiteten sin når Zhiwei ankommer prinsen av Chus bolig. Moren til Zhiwei tvinger henne til å sverge at hun aldri vil gifte seg med Ning Yi.

Keiseren konfronterer sønnene sine med ryktene om prinsen av Dacheng. Yuhua mistenker at det er en sammenheng mellom Zhiwei og det gamle Dacheng-imperiet.

Etter Ning Chuans kampanje mot Bloody Pagoda, beordrer den mistenksomme keiseren Ning Yi til å etterforske, men det er viktig å sikre Chief Gus samarbeid.

Chief Gu avdekker konspirasjonen bak Bloody Pagoda. Madam Yuhua drar til byen og får høre en historie om Gu Heng og barneprinsen av Dacheng.

Ning Yi finner dokumentet med informasjon om identitetene til Zhiwei og Feng Hao. Qiu Shangqi prøver å fange Zhiwei.

Etter å ha inngått en skjebnesvanger pakt, involverer Chief Gu og Ning Yi Qiu Shangqi og Qiu Mingying i et komplott for å fange Ning Chuan.

Zhu Yin hjelper Ning Yi med å komme til bunns i saken med Bloody Pagoda-drapene. Headmaster Xin foreslår en plan Ning Chuan kan bruke for å teste Ning Yan.

Ning Chuan avslører planene sine for å overmanne hertug Chang til rektor Xin. Zhiwei begynner å arbeide i huset Lanxiang.

Ning Yan faller for rektor Xins magi, noe som bekrefter mistankene til Ning Chuan – og rektor Xin vinner mer tillit hos Ning Chuan.

Zhu Yin og Zhiwei mistenker at Ning Chuan planlegger å forgifte Ning Yi, men keiseren blir også syk. Hertug Chang kjemper for å vinne tilbake Ning Chuans tillit.

En mystisk ny livvakt følger etter Zhiwei. Ning Yi sender Zhiwei til East Palace for å bytte ut en gammel gjenstand, noe som får alvorlige konsekvenser for Ning Yan.

Ning Yi konfronterer Ning Yan om rollen han spilte i forbindelse med Ning Qiaos fall. Ning Sheng mistenker at Ning Yi er involvert i skandalen med trefiguren.

Headmaster Xin fører trollmannen fram for Ning Yan, men bak masken er det en bedrager. Den skyldbetyngede keiseren saumfarer historien til Ning Chuan.

Prinsesse Shao Ning klager til Ning Chuan om opplevelsene på Qingming Academy. Ning Yi strever med å løse mysteriet bak sykdommen sin.

Ning Chuan ser ringen på Zhao Yuan og tror det er en felle. Ning Yi beordrer mennene sine til å finne Zhiwei, men Duke Chang ligger et skritt foran.

Ning Chuan planlegger å iscenesette et Bloody Pagoda-snikmord, men en motplan er satt i verk. Zhiwei viser seg for noen utvalgte lærde på den keiserlige seremonien.

På hoffet avslører Chief Gu Ning Chuans forbindelse til Bloody Pagoda. Zhiwei er skuffet over Ning Yi og innynder seg hos keiseren.

Keiseren kommer til bunns i Ning Qiao-saken. Shao Ning hjelper uvitende Zhiwei med å identifisere den skyldige i forgiftningsforsøket på Ning Yi.

Ning Yi advarer Zhiwei om Chang-klanen og konfronterer keiseren om hans mors død. Duke Chang og Ning Sheng prøver å konspirere med Ning Chuan.

Ning Yi forutser Duke Chang og Ning Chuans neste trekk. Zhiwei sliter med å overbevise Ning Yi om å spare livet til Ning Chuan.

Medlemmene ved hoffet avgjør Duke Changs skjebne, men Ning Yi tar saken i egne hender. Shao Ning spør Qiu Shangqi om fortiden til Zhiwei.

Zhiwei, med hjelp fra Ning Yi, tvinger Qiu Shangqi til å trekke ultimatumet sitt og gi etter for kravene hennes. Shao Ning er bestemt på å hevne Ning Chuan.

Moren til Ning Qi, lady Wang, er urolig over at sønnen har kommet tilbake. Zhiwei finner en løsning når Ning Qi tar opp sine bekymringer om hestemarkedet med keiseren.

Ning Yi mistenker intriger og sender en gruppe for å fange piraten Chen Shao, som er anklaget for å ha snikmyrdet Lin Renqi.

Qiu Mingying presser Zhiwei til å trekke seg fra hoffet. Ning Yi hjelper Ning Qi til å innse at han har blitt Ning Shengs syndebukk i Chen Shao-saken.

Zhiwei treffer Helian Zheng på vei tilbake til Qiu. Chen Shao forteller Ning Yi hvordan han ble leiesoldat for den korrupte lorden av Minhai.

Ning Sheng gir seg ut for å være Ning Yi, og bruker en del av håret til konkubinen Chang for å lure Zhan Bi, som Ning Yi konfronter om moren sin, Ya Les, dødsfall.

Zhan Bi blir offer for Ning Shengs komplott for å vanære Ning Yi foran keiseren, men planen får uventede konsekvenser når Zhiwei griper inn.

Helian Zheng forteller Ning Yi at han har tenkt til å fri til Zhiwei, rett foran Wei Zhi. Zhiwei oppfordrer Shao Ning til å ligge lavt.

Som leder for sensoratet legger Ning Yi frem bevis for keiseren mot lorden av Minhai i Lin Renqis sak, men Chen Shao ødelegger planen hans.

Zhiwei protesterer når lorden av Minhai ber keiseren om tillatelse til å trene opp Ning Sheng. Rektor Xin har som mål å skille Ning Yi og Zhiwei.

Ning Yi trekker frem Lin Renqis sak når keiseren forteller at lorden av Minhai har vendt tilbake. Shao Ning mistenker at Ning Yi er gjerningspersonen bak blodsporene.

Shao Ning og ledsager Chang konspirerer for å hindre at lady Wang forteller om et tidligere komplott mot Ya Le. Wei Zhi blir bedt om å vokte den gylne kisten.

Helian Zheng oppdager Wei Zhis hemmelighet. Zhao Yuan rapporterer til keiseren at Shao Ning har påvirket ledsager Chang og Ning Sheng.

Ning Yi besøker Ya Les gamle hjem, Yilan-palasset, og møter en tidligere tjener. Ledsager Chang ankommer kort tid senere og tror hun har sett et spøkelse.

Lady Wang blir opprørt av falske anklager under en keiserlig gaveseremoni. Ning Yi benytter muligheten til å avsløre sannheten om Ya Les dødsfall.

Ning Sheng får ikke tak i den gylne esken, og Shao Ning og Peng Pei legger ut en ny avledning – men noen andre lurer i skyggene.

Ning Yi får høre om Ning Shengs løgner og en plan om å drepe Wei Zhi. Shao Ning bytter ut keiserens skriftrull og faller for Ning Yis felle.

Wei Zhi råder keiseren til å sende en representant til Minhai. Shao Ning ber Ning Qi om hjelp til å skaffe keiserens godkjennelse til et ekteskap med Wei Zhi.

Headmaster Xin prøver febrilsk å forhindre en avsløring. Etter å ha avvist Shao Nings frieri, gjør Wei Zhi en sjokkerende oppdagelse.

Zhiweis henrettelse nærmer seg, og Qiu Mingying legger fram planene for en farlig redningsaksjon med Bloody Pagoda, men Ning Yi griper inn i tide.

Ning Yi sender Qiu Mingying en beskjed via Chief Gu. Mot sin fars ordre bestemmer Chang-brødrene seg for å stanse Ning Yis ankomst i Minhai.

Chang Zhongxin legger en felle for broren sin, Zhongyi, og vender seg mot sin egen far. Feng Hao stjeler en kunstgjenstand fra skapet til Qiu Mingying.

Zhongxin puts on an act to cover up his crime and prepares his troops for a rebellion. Zhiwei encounters Yan Huaishi's fiancée, Hua Qiong.

Zhongxin takes advantage of Ning Yi's illness to put his plan in motion, but Yan Huaishi convinces Zhou Xizhong to help thwart Zhongxin's ambitions.

After Feng Hao escapes from jail, Peng Pei seeks information on the Qiu family's link to the former dynasty -- and reports his suspicions to Ning Qi.

After confronting Qiu Mingying about Feng Hao's identity, Headmaster Xin falls for Ning Qi and Peng Pei's trap, and Qiu Mingying is apprehended.

Ning Qi orders his men to capture Master Zong. Qiu Mingying tells Headmaster Xin the only way to protect Zhiwei is to sacrifice herself and Feng Hao.

Master Zong tells Zhiwei the truth about her birth origins. To protect Zhiwei, Ning Yi gives the emperor a life-or-death ultimatum.

After granting permission for Helian Zheng to marry Zhiwei and return to Jinshi, the emperor orders Ning Yi to accompany them on the way.

Ning Yi meets with the prince of Dayue with a proposal for an alliance. The emperor orders Gu Heng to keep a close eye on Ning Qi and Peng Pei.

Helian Zheng confronts Helian Lie with an edict to dispute the succession, but Liu Mudan intervenes. Ning Yi investigates the Liu and Si families' past.

Ning Yi frees a prisoner in order to help Zhiwei and Helian Zheng. Ning Qi orders fragrance-maker Yueling to replicate the emperor's incense box.

Zhiwei grabs Liu Meiduo's sleeve and foils Helian Lie's plot against her and Ning Yi. Helian Zheng learns the truth about his father's death.

Yueling steals a talisman from Ning Sheng's box before handing it to Ning Qi. Unrest in Jinshi interrupts Zhiwei and Helian Zheng's nuptials.

Yueling overhears the emperor's conversation with Lingying, Ya Le's former servant. Ning Qi uses Shao Ning to frame Ning Yi.

Ning Yi finds a way out of Zongzheng Temple and takes Lingying with him. To ferret out the real Zhiwei, Jin Siyu makes a deal with Zhiwei and Hua Qiong.

Lingying tells Ning Yi a secret about his mother. Yueling hands the talisman to a man connected to the Dacheng Empire and schemes to expose Ning Qi.

Jin Siyu identifies the real Zhiwei. To aid in Zhiwei's escape from Puyuan, Ning Yi asks Jiarong to deliver the map of a secret exit.

Zhiwei wakes up with little recollection, and Jin Siyu leads her to think she's his consort. Ning Yi demolishes Puyuan with his rescue plan.

The emperor refuses to grant Ya Le's wish to see Ning Yi and plans to make Ning Qi his successor. Yueling and Zhang Sunhong plot to undermine Ning Qi.

Ning Qi delivers gift chests to Ya Le's residence -- but it's a Trojan horse. Ning Cheng arrives at the scene and clashes with Master Zong.

After overhearing Zhang Sunhong and Ning Qi, Gu Nanyi takes matters into his own hands -- with fatal consequences. Two murders stir the palace.

Zhiwei asks Zhang Sunhong to let go of the past. Headmaster Xin mentions Ning Qi's imminent revolt to Ning Ji, who doesn't intend to pursue the throne.

Flanked by courtiers, Ning Qi rounds up troops outside the emperor's room, but Ning Yi and Zhao Yuan walk through the gate with a shocking announcement.

Zhang Sunhong turns Zhiwei against Ning Yi, and Yueling leverages Ning Qi's grudge. Ning Cheng stops Zhiwei and Helian Zheng on their way to Jinshi.

Gu Nanyi asks Yueling to tell Zhiwei the truth about Helian Zheng's fate. Zhiwei accepts Ning Yi's offer to make her empress, but she has other plans.