Craignant une lutte de pouvoir, l'empereur de Tiansheng décide d'éloigner Ning Yi, qui passe ses journées à tisser la soie et à maudire un traumatisme passé.

Feng Zhiwei intervient quand Madame Yuhua malmène la courtisane Zhu Yin. Un assassinat secoue la cour. Les autres princes voient de plus en plus Ning Yi comme une menace.

Ning Yi garde son déguisement quand Zhiwei arrive à la résidence du Prince de Chu. La mère de Zhiwei l'oblige à promettre qu'elle n'épousera jamais Ning Yi.

L'empereur questionne ses fils sur les rumeurs entourant le prince de Dacheng. Yuhua soupçonne qu'il existe un lien entre Zhiwei et l'empire de Dacheng déchu.

Après la campagne de Ning Chuan contre la Pagode sanglante, l'empereur se méfie et charge Ning Yi d'enquêter. Mais la coopération du commandant Gu sera nécessaire.

Le commandant Gu met au jour le complot derrière la Pagode sanglante. Madame Yuhua se rend en ville et a vent d'une histoire sur Gu Heng et le jeune prince de Dacheng.

Ning Yi trouve le document contenant de l'information sur les identités de Zhiwei et de Feng Hao. Qiu Shangqi dépêche une équipe pour attraper Zhiwei.

Après avoir conclu un pacte fatidique, le commandant Gu et Ning Yi impliquent Qiu Shangqi et Qiu Mingying dans un stratagème pour piéger Ning Chuan.

Zhu Yin aide Ning Yi à faire la lumière sur les tueries liées à la Pagode sanglante. Le proviseur Xin suggère à Ning Chuan un plan pour mettre Ning Yan à l'épreuve.

Ning Chuan révèle au Proviseur Xin son intention de vaincre le duc Chang. Déguisée en homme, Zhiwei commence son travail à la maison de Lanxiang.

Ning Yan tombe dans le piège de sorcellerie du Proviseur Xin, confirmant les soupçons de Ning Chuan et renforçant la confiance que ce dernier témoigne au Proviseur.

Zhu Yin et Zhiwei soupçonnent Ning Chuan d'avoir empoisonné Ning Yi, mais l'empereur tombe malade, lui aussi. Le duc Chang a du mal à regagner la confiance de Ning Chuan.

Un garde du corps mystérieux suit Zhiwei. Ning Yi envoie Zhiwei au palais de l'Est en vue d'échanger un artefact, entraînant de graves conséquences pour Ning Yan.

Ning Yi confronte Ning Yan quant à son rôle dans la chute de Ning Qiao. Ning Sheng soupçonne Ning Yi d'être impliqué dans le scandale entourant la figurine de bois.

Le Proviseur Xin amène le sorcier à Ning Yan, mais un imposteur se cache derrière le masque. Rongé par la culpabilité, l'empereur scrute l'histoire de Chuan en détail.

La princesse Shao Ning se plaint de la résistance rencontrée à l'académie Qingming. Ning Yi a de la difficulté à résoudre le mystère qui entoure sa maladie.

Ning Chuan voit la bague que porte Zhao Yuan et pense qu'il s'agit d'un piège. Ning Yi ordonne à ses hommes de trouver Zhiwei, mais le duc Chang a une longueur d'avance.

Ning Chuan met en scène sa propre tentative d’assassinat, mais on s'oppose à ses plans. Zhiwei prend part à la cérémonie impériale de sélection des grands érudits.

À la cour, le commandant Gu révèle le lien entre Ning Chuan et la Pagode sanglante. Ne croyant plus en Ning Yi, Zhiwei entre dans les bonnes grâces de l'empereur.

L'empereur fait la lumière sur l'affaire de Ning Qiao. Sans s'en rendre compte, Shao Ning aide Zhiwei à déterminer qui a tenté d'empoisonner Ning Yi.

Ning Yi met Zhiwei en garde contre le clan Chang et questionne l'empereur sur la mort de sa mère. Le duc Chang et Ning Sheng tentent de comploter avec Ning Chuan.

Ning Yi prévoit le prochain coup du duc Chang et de Ning Chuan. Zhiwei peine à convaincre Ning Yi de laisser la vie sauve à Ning Chuan.

Les courtisans donnent leur verdict sur le sort du duc Chang, mais Ning Yi prend lui-même les choses en main. Shao Ning interroge Qiu Shangqi sur le passé de Zhiwei.

Avec l'aide de Ning Yi, Zhiwei oblige Qiu Shangqi à retirer son ultimatum et à acquiescer à ses demandes. Shao Ning a bien l'intention de venger Ning Chuan.

Le retour de Ning Qi inquiète sa mère, Dame Wang. Zhiwei trouve une solution quand Ning Qi fait connaître à l'empereur ses préoccupations sur le marché de chevaux.

Soupçonnant des manigances, Ning Yi envoie en secret une équipe capturer le corsaire Chen Shao, qui est accusé de l'assassinat du courtisan Lin Renqi.

Qiu Mingying fait pression sur Zhiwei pour qu'elle abandonne son poste. Ning Yi aide Ning Qi à voir qu'il est le bouc émissaire de Ning Sheng dans l'affaire Chen Shao.

Zhiwei croise Helian Zheng à son retour à la résidence Qiu. Chen Shao raconte à Ning Yi comment il est devenu un mercenaire pour le compte du seigneur corrompu de Minhai.

Se faisant passer pour Ning Yi, Ning Sheng se sert des cheveux de la Noble Consort Chang pour tromper Zhan Bi. Ning Yi questionne celui-ci sur la mort de sa mère, Ya Le.

Zhan Bi se laisse séduire par le complot de Ning Sheng visant à déshonorer Ning Yi devant l'empereur, mais le plan déraille quand Zhiwei intervient.

Helian Zheng dit à Ning Yi qu'il veut faire la grande demande à Zhiwei... devant Wei Zhi. Zhiwei insiste pour que Shao Ning se fasse la plus discrète possible.

En tant que chef du Censorat, Ning Yi présente des éléments de preuves à l'empereur qui incriminent le seigneur de Minhai, mais Chen Shao vient ruiner ses plans.

Zhiwei proteste quand le seigneur de Minhai demande à l'empereur la permission de former Ning Sheng. Le proviseur Xin veut créer une distance entre Ning Yi et Zhiwei.

Ning Yi évoque l'affaire Lin Renqi quand l'empereur mentionne le retour du seigneur Minhai sur ses terres. Shao Ning soupçonne que Ning Yi a causé les marques de sang.

Shao Ning et la Noble Consort Chang s'entendent pour faire taire Dame Wang au sujet des manigances passées contre Ya Le. Wei Zhi est chargée de garder la boîte dorée.

Helian Zheng découvre le secret de Wei Zhi. Zhao Yuan rapporte à l'empereur que Shao Ning s'est mise à graviter autour de la Noble Consort Chang et de Ning Sheng.

Ning Yi se rend au palais de Yilan, l'ancienne résidence de Ya Le, et rencontre une ex-domestique. La Noble Consort Chang arrive peu après – et pense avoir vu un spectre.

Durant une remise de cadeaux impériale, Dame Wang est troublée par de fausses accusations – et Ning Yi saisit la chance de révéler la vérité sur la mort de Ya Le.

Quand Ning Sheng échoue à accéder à la boîte dorée, Shao Ning et Peng Pei introduisent une nouvelle distraction – mais quelqu'un d'autre se terre dans l'ombre.

Ning Yi a vent de la comédie de Ning Sheng et du plan pour attenter à la vie de Wei Zhi. Shao Ning tombe dans le piège de Ning Yi et échange les manuscrits de l'empereur.

Wei Zhi conseille à l'empereur d'envoyer un émissaire à Minhai. Shao Ning demande à Ning Qi de l'aider à obtenir l'approbation de l'empereur pour épouser Wei Zhi.

Le proviseur Xin tente d'empêcher Wei Zhi de révéler son identité. Après avoir rejeté la proposition de Shao Ning, Wei Zhi fait une révélation troublante à la cour.

À l'approche de l'exécution de Zhiwei, Qiu Mingying met au point un dangereux plan de sauvetage avec la Pagode sanglante, mais Ning Yi intervient juste à temps.

Ning Yi envoie un message à Qiu Mingying par le commandant Gu. Contre les ordres de leur père, les frères Chang entreprennent de bloquer l'arrivée de Ning Yi à Minhai.

Chang Zhongxin tend un piège à son frère, Zhongyi, et se retourne contre son propre père. Feng Hao vole un artefact du placard de Qiu Mingying.

Zhongxin joue la comédie pour couvrir ses crimes et préparer ses troupes pour une rébellion. Zhiwei fait la connaissance de Hua Qiong, la fiancée de Yan Huaishi.

Zhongxin profite de la maladie de Ning Yi pour mettre en branle son plan, mais Yan Huaishi convainc Zhou Xizhong de l'aider à contrecarrer les ambitions de Zhongxin.

Quand Feng Hao s'évade de la prison, Peng Pei cherche de l'information sur les liens de la famille Qiu avec l'ancienne dynastie et fait connaître ses soupçons à Ning Qi.

Après avoir questionné Qiu Mingying sur l'identité de Feng Hao, le proviseur Xin tombe dans le piège de Ning Qi et de Peng Pei, et Qiu Mingying est arrêtée.

Ning Qi ordonne à ses hommes de capturer maître Zong. Qiu Mingying dit au proviseur Xin que la seule façon de protéger Zhiwei est qu'elle se sacrifie avec Feng Hao.

Le maître Zong dit la vérité à Zhiwei sur les origines de sa naissance. Pour protéger Zhiwei, Ning Yi sert un ultimatum lourd de conséquences à l'empereur.

L'empereur autorise Helian Zheng à épouser Zhiwei et à retourner à Jinshi, puis ordonne à Ning Yi de faire la route avec eux.

Ning Yi rencontre le prince de Dayue et lui propose une alliance. L'empereur ordonne à Gu Heng de surveiller de près Ning Qi et Peng Pei.

Helian Zheng menace Helian Lie avec un décret contestant la succession, mais Liu Mudan intervient. Ning Yi enquête sur le passé des familles Liu et Si.

Ning Yi libère un prisonnier pour venir en aide à Zhiwei et Helian Zheng. Ning Qi ordonne au parfumeur Yueling de reproduire la boîte d'encens de l'empereur.

Zhiwei fait appel à Liu Meiduo et déjoue le complot de Helian Lie contre Ning Yi et elle. Helian Zheng apprend la vérité sur la mort de son père.

Yueling vole un talisman de la boîte de Ning Sheng avant de le remettre à Ning Qi. Des troubles à Jinshi viennent interrompre les noces de Zhiwei et Helian Zheng.

Yueling entend par hasard la conversation de l'empereur avec Lingying, l'ancienne domestique de Ya Le. Ning Qi se sert de Shao Ning pour monter un coup contre Ning Yi.

Ning Yi trouve un moyen de s'échapper du temple Zongzheng et prend Lingying avec lui. Pour découvrir la vraie Zhiwei, Jin Siyu conclut un marché avec Zhiwei et Hua Qiong.

Lingying confie à Ning Yi un secret sur sa mère. Yueling remet le talisman à un homme lié à l'empire de Dacheng et manœuvre pour dénoncer Ning Qi.

Jin Siyu reconnaît la vraie Zhiwei. Pour permettre à Zhiwei de s'échapper de Puyuan, Ning Yi demande à Jiarong de livrer la carte d'une sortie secrète.

Zhiwei se réveille sans trop se souvenir de ce qui s'est passé, et Jin Siyu l'amène à penser qu'elle est son épouse. Le plan de sauvetage de Ning Yi démolit Puyuan.

L'empereur refuse d'exaucer le souhait de Ya Le de voir Ning Yi et prévoit de faire de Ning Qi son successeur. Yueling et Zhang Sunhong complotent pour nuire à Ning Qi.

Ning Qi livre à la résidence de Ya Le des coffres, qui se révèlent en fait un cheval de Troie. Ning Cheng arrive sur les lieux et entre en conflit avec maître Zong.

Après avoir entendu la conversation de Zhang Sunhong et Ning Qi, Gu Nanyi prend les choses en mains – et la suite est funeste. Le palais est secoué par un double meurtre.

Zhiwei demande à Zhang Sunhong de laisser le passé derrière. Le proviseur Xin mentionne la révolte imminente de Ning Qi à Ning Ji, qui n'entend pas prétendre au trône.

Entouré de ses courtisans, Ning Qi rassemble ses troupes près de la chambre de l'empereur, mais Ning Yi et Zhao Yuan traversent le portail avec une nouvelle alarmante.

Zhang Sunhong retourne Zhiwei contre Ning Yi, et Yueling utilise la rancune de Ning Qi. Zhiwei et Helian Zheng se font arrêter par Ning Cheng en route vers Jinshi.

Gu Nanyi implore Yueling de dire la vérité à Zhiwei sur le destin de Helian Zheng. Zhiwei accepte l'offre de Ning Yi pour devenir impératrice, mais elle a d'autres plans.