Preocupado por una pugna de poder, el emperador de Tiansheng manda lejos a Ning Yi, que pasa los días hilando seda y lamentándose por un evento traumático de su pasado.

Feng Zhiwei interviene cuando nota que Madame Yuhua molesta a la cortesana Zhu Yin. Un asesinato agita a la corte. Los otros príncipes sienten que Ning Yi es una amenaza.

Ning Yi se mantiene encubierto cuando Zhiwei aparece en la residencia del príncipe de Chu. La madre de Zhiwei la obliga a jurar que nunca se casará con Ning Yi.

El emperador interroga a sus hijos sobre los rumores que rodean al príncipe de Dacheng. Yuhua sospecha que hay un nexo entre Zhiwei y el caído imperio Dacheng.

Luego de la campaña de Ning Chuan contra la Pagoda Sangrienta, el desconfiado emperador designa a Ning Yi para que investigue, pero la cooperación del jefe Gu es clave.

El jefe Gu descubre una conspiración detrás de la Pagoda Sangrienta. Madame Yuhua va al pueblo y escucha una historia sobre Gu Heng y el pequeño príncipe Dacheng.

Ning Yi encuentra el documento con información sobre las identidades de Zhiwei y Feng Hao. Qiu Shangqi envía un equipo de búsqueda para atrapar a Zhiwei.

Tras un pacto fatídico, el jefe Gu y Ning Yi involucran a Qiu Shangqi y Qiu Mingying en un plan para detener a Ning Chuan.

Zhu Yin ayuda a Ning Yi a averiguar sobre los asesinatos vinculados a la Pagoda Sangrienta. El director Xin sugiere una estrategia para que Ning Chuan pruebe a Ning Yan.

Ning Chuan le revela a Xin sus planes para derrotar al duque Chang. Disfrazada de hombre, Zhiwei comienza a trabajar en la casa de Lanxiang.

Xin hace que Ning Yan caiga en su brujería, con lo que confirma las sospechas de Ning Chuan y empieza a ganarse su confianza.

El emperador enferma justo cuando Zhu Yin y Zhiwei sospechaban de un plan para envenenar a Ning Yi que habría ideado Ning Chuan, cuya confianza Chang busca recuperar.

Con un misterioso guardaespaldas detrás y a pedido de Ning Yi, Zhiwei se dirige a intercambiar un objeto, lo que tiene terribles consecuencias para Ning Yan.

Ning Sheng sospecha que Ning Yi está involucrado en un escándalo, mientras este último, por su parte, le pregunta a Ning Yan qué papel tuvo en la caída de Ning Qiao.

Xin conduce al hechicero hasta Ning Yan, pero detrás de la máscara se oculta otra persona. El emperador, lleno de culpa, examina con cuidado la historia de Ning Chuan.

La princesa Shao Ning se queja con Ning Chuan de sus encuentros en la Academia Qingming. Ning Yi lucha por resolver el misterio que esconde su enfermedad.

Ning Chuan ve el anillo que tiene Zhao Yuan y cree que es una trampa. Ning Yi ordena a sus hombres encontrar a Zhiwei, pero Chang está un paso adelante.

Ning Chuan planea fingir un asesinato, pero una acción para contrarrestarlo ya está en marcha. Zhiwei asiste a una ceremonia imperial para elegir a los más eruditos.

En la corte, Gu revela las conexiones espurias de Ning Chuan. Desilusionada con Ning Yi, Zhiwei se congracia con el emperador.

El emperador investiga a fondo el asunto de Ning Qiao. Desprevenidamente, Shao Ning ayuda a Zhiwei a identificar a la persona que intentó envenenar a Ning Yi.

Ning Yi le advierte a Zhiwei acerca del clan Chang y se enfrenta al emperador por la muerte de su madre. El duque Chang y Ning Sheng tratan de conspirar con Ning Chuan.

Ning Yi anticipa la próxima jugada de Chang y Zhiwei trata de convencerlo de que le perdone la vida al cómplice del duque, Ning Chuan.

Los cortesanos tienen en sus manos el destino del duque Chang, pero Ning Yi decide actuar por su cuenta. Shao Ning le pregunta a Qiu Shangqi sobre el pasado de Zhiwei.

Con ayuda de Ning Yi, Zhiwei obliga a Qiu Shangqi a retirar el ultimátum y ceder ante sus demandas. Shao Ning solo piensa en vengar a Ning Chuan.

Lady Wang se preocupa por el regreso de su hijo, que luego expresa sus dudas sobre el mercado de los caballos al emperador. Zhiwei encuentra una solución.

Ning Yi le hace caso a su sospecha y envía en secreto a un equipo a capturar al corsario Chen Shao, acusado de asesinar al cortesano Lin Renqi.

Qiu Mingying presiona a Zhiwei para que renuncie a la corte. Ning Yi ayuda a Ning Qi a darse cuenta de que se convirtió en el chivo expiatorio de Ning Sheng.

Zhiwei se topa con Helian Zheng cuando volvía a la residencia Qiu. Chen Shao le cuenta a Ning Yi cómo se convirtió en un mercenario del corrupto señor de Minhai.

Ning Sheng, haciéndose pasar por Ning Yi, usa el pelo postizo de la noble consorte Chang para engañar a Zhan Bi, a quien Ning Yi enfrenta por la muerte de su madre.

Zhan Bi entra en el complot de Ning Sheng de deshonrar a Ning Yi frente al emperador, pero el plan sale mal cuando interviene Zhiwei.

Justo en frente de Wei Zhi, Helian Zheng le dice a Ning Yi que le va a pedir la mano a Zhiwei, que a su vez le dice a Shao Ning que mantenga un perfil bajo.

Como jefe de Censorado, Ning Yi le presenta al emperador evidencia incriminatoria sobre el señor de Minhai en el caso de Lin Renqi, pero Chen Shao le arruina el plan.

Xin trata de poner distancia entre Ning Yi y Zhiwei, quien antes se había quejado cuando el señor de Minhai le pidió permiso al emperador para entrenar a Ning Sheng.

Shao Ning sospecha que las marcas de sangre las causó Ning Yi, que menciona el caso de Lin Renqi cuando el emperador habla del regreso del señor de Minhai a sus dominios.

Shao Ning y la noble consorte Chang conspiran para que Lady Wang no hable del viejo plan contra Ya Le. Wei Zhi debe vigilar la caja dorada.

Helian Zheng descubre el secreto de Wei Zhi. Zhao Yuan informa al emperador que Shao Ning estuvo dando vueltas alrededor de la noble consorte Chang y de Ning Sheng.

Ning Yi visita el viejo hogar de Ya Le, el palacio Yilan, y se encuentra con alguien del pasado. La noble consorte Chang llega poco después y piensa que vio un fantasma.

Durante una ceremonia imperial, Wang recibe acusaciones falsas y Ning Yi aprovecha la oportunidad para revelar la verdad acerca de la muerte de Ya Le.

Luego de que Ning Sheng no puede acceder a la caja dorada, Shao Ning y Peng Pei plantan otra distracción, pero alguien los espía desde las sombras.

Shao Ning intercambia el pergamino imperial y cae en la trampa de Ning Yi, que antes se había dado cuenta de la farsa de Ning Sheng y del plan para matar a Wei Zhi.

Wei Zhi le aconseja al emperador que envíe a alguien a Minhai. Shao Ning le pide a Ning Qi que convenza al emperador para que apruebe la boda con Wei Zhi.

El director Xin trata de que Wei Zhi no revele su identidad. Tras rechazar la propuesta de Shao Ning, Wei Zhi hace una sorprendente revelación en la corte.

Mientras se avecina la ejecución de Zhiwei, Qiu Mingying arma un riesgoso plan de rescate con la Pagoda Sangrienta, pero Ning Yi interviene justo a tiempo.

Ning Yi envía un mensaje a Qiu Mingying a través del jefe Gu. En contra de las órdenes de su padre, los hermanos Chang intentan impedir la llegada de Ning Yi a Minhai.

Chang Zhongxin le pone una trampa a su hermano, Zhongyi, y se vuelve en contra de su propio padre. Feng Hao se roba un artefacto del armario de Qiu Mingying.

Zhongxin crea una distracción para cubrir su crimen mientras prepara las tropas para la rebelión. Zhiwei se encuentra con Hua Qiong, la prometida de Yan Huaishi.

Yan Huaishi convence a Zhou Xizhong de frustrar las ambiciones de Zhongxin, que se había aprovechado de la enfermedad de Ning Yi para poner su plan en marcha.

Después de que Feng Hao huye de la cárcel, Peng Pei busca información sobre la conexión de la familia Qiu con la antigua dinastía y comparte sus sospechas con Ning Qi.

Xin cae en la trampa de Ning Qi y Peng Pei tras enfrentarse por la identidad de Feng Hao con Qiu Mingying, a quien luego atrapan.

Ning Qi ordena a sus hombres que capturen a Zong. Qiu Mingying le dice a Xin que para proteger a Zhiwei hace falta un gran sacrificio.

Zong le dice la verdad a Zhiwei, que ahora sabe de dónde viene. Luego, con el objetivo de protegerla, Ning Yi le hace un terrible ultimátum al emperador.

Después de darle permiso a Helian Zheng para que se case con Zhiwei y regrese a Jinshi, el emperador ordena a Ning Yi que los escolte.

Ning Yi se encuentra con el príncipe de Dayue y le propone una alianza. El emperador ordena a Gu Heng que mire de cerca a Ning Qi y Peng Pei.

Helian Zheng le disputa la sucesión a Helian Lie, pero Liu Mudan interviene. Ning Yi investiga el pasado de las familias Liu y Si.

Ning Yi libera a alguien de prisión con el objetivo de ayudar a Zhiwei y Helian Zheng. Ning Qi le pide a Yueling que fabrique una fragancia similar a la del emperador.

Zhiwei expone a Liu Meiduo y frustra la conspiración de Helian Lie contra ella y Ning Yi. Helian Zheng descubre la verdad acerca de la muerte de su padre.

Yueling roba un talismán de la caja de Ning Sheng y se lo da a Ning Qi. El malestar en Jinshi interrumpe las nupcias de Zhiwei y Helian Zheng.

Yueling escucha la conversación entre el emperador y Lingying, que antes servía a Ya Le. Ning Qi usa a Shao Ning para incriminar a Ning Yi.

Ning Yi encuentra la manera de salir del templo Zongzheng y se lleva a Lingying con él. Jin Siyu hace un trato para descubrir a la verdadera Zhiwei.

Lingying le cuenta a Ning Yi un secreto sobre su madre. Yueling le entrega el talismán a un hombre vinculado con el imperio Dacheng y planea exponer a Ning Qi.

Jin Siyu identifica a la verdadera Zhiwei. Para ayudarla a huir de Puyuan, Ning Yi le pide a Jiarong que entregue el mapa de una salida secreta.

Zhiwei se despierta casi sin recuerdos, y Jin Siyu aprovecha para hacerle creer que es su esposa. Ning Yi demuele Puyuan con su plan de rescate.

El emperador le niega a Ya Le su deseo de ver a Ning Yi y planea hacer de Ning Qi su sucesor. Yueling y Zhang Sunhong planean socavar la influencia de Ning Qi.

Con intenciones ocultas, Ning Qi envía cofres con regalos a la residencia de Ya Le. Ning Cheng llega y se enfrenta con el maestro Zong.

Tras oír una charla entre Zhang Sunhong y Ning Qi, Gu Nanyi decide hacerse cargo del asunto, con resultados terribles. Dos asesinatos conmueven al palacio.

Zhiwei le pide a Zhang Sunhong que deje su pasado atrás. El director Xin le menciona a Ning Ji, quien no desea hacerse con el trono, la inminente revuelta de Ning Qi.

Rodeado por sus cortesanos, Ning Qi convoca soldados a las puertas de la sala del emperador, pero Ning Yi y Zhao Yuan llegan con noticias inesperadas.

Zhang Sunhong pone a Zhiwei en contra de Ning Yi, y Yueling aprovecha el malestar de Ning Qi. Ning Cheng detiene a Zhiwei y a Helian Zheng en su camino a Jinshi.

Gu Nanyi le pide a Yueling que le diga la verdad a Zhiwei acerca de la suerte de Helian Zheng. Zhiwei acepta la propuesta real de Ning Yi, pero alberga otros planes.