Angesichts eines drohenden Machtkampfs schickt der Kaiser von Tiansheng Ning Yi fort. Dieser verbringt seine Zeit mit dem Weben von Seide und Gefühlen der Reue.

Feng Zhiwei will Madam Yuhuas Animositäten gegen Zhu Yin unterbinden. Der Hof wird von einem Mord erschüttert. Die anderen Prinzen sehen Ning Yi als wachsende Bedrohung.

Ning Yi hält seine Tarnung bei Zhiweis Ankunft in der Residenz des Prinzen von Chu aufrecht. Zhiweis Mutter ringt ihr das Versprechen ab, Ning Yi nie zu heiraten.

Der Kaiser konfrontiert seine Söhne mit den Gerüchten über den Prinzen von Dacheng. Yuhua vermutet eine Verbindung zwischen Zhiwei und dem gefallenen Dacheng-Reich.

Nach Ning Chuans Feldzug gegen die Blutige Pagode soll Ning Yi der Sache für den Kaiser auf den Grund gehen. Doch Gus Kooperation wird dabei unerlässlich sein.

Gu enthüllt die Verschwörung hinter der Blutigen Pagode. Madam Yuhua hört in der Stadt eine Geschichte über Gu Heng und den kleinen Prinzen von Dacheng.

Ning Yi stößt auf das Dokument, das die wahre Identität von Zhiwei und Feng Hao enthüllt. Qiu Shangqi setzt einen Suchtrupp auf Zhiwei an.

Nach dem Abschluss eines verhängnisvollen Paktes beziehen Gu und Ning Yi Qiu Shangqi und Qiu Mingying in ihren Plan ein, Ning Chuan zu umgarnen.

Zhu Yin hilft Ning Yi, den Morden in Verbindung mit der Blutigen Pagode nachzugehen. Schulmeister Xin will Ning Yan durch einen Trick von Ning Chuan testen lassen.

Ning Chuan enthüllt Schulmeister Xin gegenüber seine Eroberungspläne für Duke Chang. Als Mann verkleidet beginnt Zhiwei die Arbeit im Haus Lanxiang.

Ning Yan fällt auf Schulmeister Xins Zaubertrick herein, womit sich Ning Chuans Verdacht bestätigt. Schulmeister Xin gewinnt zunehmend Ning Chuans Vertrauen.

Zhu Yin und Zhiwei verdächtigen Ning Chuan eines Giftanschlags auf Ning Yi, doch auch der Kaiser erkrankt. Duke Chang tut sich schwer, Ning Chuans Vertrauen zu gewinnen.

Zhiwei wird von einem rätselhaften neuen Bodyguard gestalkt. Ning Yi entsendet Zhiwei zum Ostpalast zum Tausch eines Artefakts. Für Ning Yan hat dies bittere Folgen.

Ning Yi stellt Ning Yan über dessen Rolle in Ning Qiaos Sturz zur Rede. Ning Sheng verdächtigt Ning Yi, in den Skandal rund um die Holzfigur verwickelt zu sein.

Schulmeister Xin bringt den Zauberer zu Ning Yan. Doch hinter der Maske steckt ein Betrüger. Der von Schuldgefühlen geplagte Kaiser hinterfragt Ning Chuans Geschichte.

Prinzessin Shao Ning beschwert sich bei Ning Chuan über ihre Begegnungen an der Qingming-Schule. Ning Yi versucht, den Grund seiner Krankheit herauszufinden.

Ning Chuan sieht den Ring an Zhao Yuan und ist der Überzeugung, dies sei eine Falle. Ning Yi befiehlt seinen Männern, Zhiwei zu finden, doch Herzog Chang ist schneller.

Ning Chuan plant eine inszenierte Ermordung der Blutigen Pagode, doch eine Gegenverschwörung ist im Gange. Zhiwei erscheint auf der Zeremonie, um Gelehrte auszuwählen.

Am Hof enthüllt Gu Ning Chuans Verbindung zur Blutigen Pagode. Zhiwei ist von Ning Yi enttäuscht und schmeichelt sich beim Kaiser ein.

Der Kaiser klärt den Fall von Ning Qiao auf. Shao Ning hilft Zhiwei unwissentlich, den Schuldigen hinter der versuchten Giftattacke auf Ning Yi zu identifizieren.

Ning Yi warnt Zhiwei vor dem Chang-Clan und konfrontiert den Kaiser mit dem Tod seiner Mutter. Herzog Chang und Ning Sheng versuchen, sich mit Ning Chuan zu verschwören.

Ning Yi sieht Herzog Changs und Ning Chuans nächsten Schritt voraus. Zhiwei versucht, Ning Yi zu überzeugen, Ning Chuans Leben zu verschonen.

Die Höflinge fällen das Urteil über Herzog Changs Schicksal, aber Ning Yi nimmt die Sache selbst in die Hand. Shao Ning befragt Qiu Shangqi zu Zhiweis Vergangenheit.

Zhiwei zwingt Qiu Shangqi mit Ning Yis Hilfe, sein Ultimatum zurückzuziehen und ihren Forderungen nachzukommen. Shao Ning will Ning Chuan rächen.

Ning Qis Mutter Lady Wang ist über dessen Rückkehr besorgt. Als dieser dem Kaiser gegenüber seine Bedenken zum Pferdemarkt äußert, weiß Zhiwei eine Lösung.

Ning Yi vermutet eine Intrige und sendet heimlich eine Mannschaft aus, um den Korsaren Chen Shao gefangen zu nehmen, der des Mordes an Höfling Lin Renqi beschuldigt wird.

Qiu Mingying zwingt Zhiwei, sich vom Hof zurückzuziehen. Dank Ning Yi erkennt Ning Qi, dass er Ning Shengs Sündenbock für die Sache mit Chen Shao geworden ist.

Auf dem Rückweg zum Haus Qiu begegnet Zhiwei Helian Zheng. Chen Shao berichtet Ning Yi, wie er zum Söldner für den korrupten Herrn von Minhai wurde.

Ning Sheng gibt sich als Ning Yi aus. Mit dem Haarteil Changs täuscht er Zhan Bi, den Ning Yi wegen des Todes seiner Mutter Ya Le zur Rede stellt.

Zhan Bi fällt auf Ning Shengs Plan herein, Ning Yi vor den Augen des Kaisers zu entehren. Das Vorhaben misslingt jedoch, weil Zhiwei einschreitet.

Helian Zheng erzählt Ning Yi, dass er um Zhiweis Hand anhalten wird – direkt vor Wei Zhi. Zhiwei drängt Shao Ning, sich bedeckt zu halten.

Als Zensurleiter legt Ning Yi dem Kaiser Beweise vor, die den Herrn von Minhai in Lin Renqis Fall belasten – aber Chen Shao durchkreuzt seinen Plan.

Der Herr von Minhai bittet den Kaiser um Erlaubnis, Ning Sheng auszubilden, doch Zhiwei widerspricht. Schulmeister Xin will Ning Yi und Zhiwei voneinander entfernt halten.

Ning Yi bringt Lin Renqis Fall wieder vor, nachdem der Kaiser die Rückkehr des Herrn von Minhai in sein Reich erwähnt. Shao Ning verdächtigt Ning Yi der Blutzeichen.

Shao Ning und Chang wollen sicherstellen, dass Lady Wang über eine einstige Intrige gegen Ya Le ihr Stillschweigen behält. Wei Zhi soll das goldene Kästchen bewachen.

Helian Zheng kommt hinter Wei Zhis Geheimnis. Zhao Yuan meldet dem Kaiser, dass Shao Ning in letzter Zeit um Chang und Ning Sheng kreist.

Ning Yi besucht Ya Les alte Heimat, den Yilan-Palast, und begegnet einer alten Dienerin. Chang kommt kurz danach an und meint, einen Geist zu sehen.

Während einer kaiserlichen Zeremonie regt sich Lady Wang über falsche Anschuldigungen auf. Ning Yi ergreift die Gelegenheit, die Wahrheit über Ya Les Tod zu enthüllen.

Nachdem es Ning Sheng misslingt, auf das goldene Kästchen zuzugreifen, nutzen Shao Ning und Peng Pei eine andere Ablenkung – aber es lauert jemand im Verborgenen.

Ning Yi erhält Kunde von Ning Shengs Scharade und einem Komplott, Wei Zhi zu töten. Shao Ning fällt auf Ning Yis Falle herein und tauscht des Kaisers Schriftrolle aus.

Wei Zhi rät dem Kaiser, Vertreter nach Minhai zu entsenden. Shao Ning möchte sich mit Ning Qis Hilfe die Erlaubnis des Kaisers zur Eheschließung mit Wei Zhi beschaffen.

Schulmeisterin Xin befürchtet, dass ihre Tarnung durch Wei Zhi auffliegen könnte. Wei Zhi lehnt Shao Nings Angebot ab und macht vor Gericht eine schockierende Enthüllung.

Kurz vor Zhiweis Hinrichtung entwirft Qiu Mingying mit der Blutigen Pagode einen riskanten Plan. Doch in letzter Minute greift Ning Yi ein.

Ning Yi schickt Qiu Mingying über Gu eine Botschaft. Den Anweisungen ihres Vaters zum Trotz wollen die Chang-Brüder Ning Yis Ankunft in Minhai verhindern.

Chang Zhongxin stellt seinem Bruder Zhongyi eine Falle und wendet sich gegen seinen eigenen Vater. Feng Hao stiehlt ein Artefakt aus Qiu Mingyings Schrank.

Zhongxin versucht, sein Verbrechen zu verschleiern, und bereitet seine Truppen auf einen Aufstand vor. Zhiwei begegnet Yan Huaishis Velobter Hua Qiong.

Zhongxin nutzt Ning Yis Krankheit aus, um seinen Plan in Gang zu bringen. Doch Yan Huaishi kann Zhou Xizhong davon überzeugen, Zhongxins Ziele gemeinsam zu durchkreuzen.

Nach Feng Haos Flucht aus dem Gefängnis sucht Peng Pei Hinweise über die Verbindungen der Familie Qiu zur ehemaligen Dynastie und erzählt Ning Qi von seinem Verdacht.

Nachdem er Qiu Mingying mit Feng Haos Identität konfrontiert hat, tappt Schulmeister Xin in Ning Qis und Peng Peis Falle. Qiu Mingying wird gefasst.

Ning Qi befiehlt seinen Männern, Meister Zong zu fassen. Qiu Mingying erzählt Schulmeister Xin, dass sie sich und Feng Hao opfern muss, um Zhiwei zu retten.

Meister Zong sagt Zhiwei die Wahrheit über ihre Herkunft. Um Zhiwei zu schützen, erteilt Ning Yi dem Kaiser ein Ultimatum, bei dem es um Leben und Tod geht.

Der Kaiser erteilt Helian Zheng die Genehmigung, Zhiwei zu heiraten und nach Jinshi zurückzukehren. Doch er befiehlt Ning Yi, sie auf dem Weg zu begleiten.

Ning Yi trifft sich mit dem Prinzen von Dayue und schlägt ihm ein Bündnis vor. Der Kaiser befiehlt Gu Heng, Ning Qi und Peng Pei im Auge zu behalten.

Helian Zheng konfrontiert Helian Lie mit einem Erlass zur Anfechtung der Nachfolge. Liu Mudan schreitet ein. Ning Yi nimmt die Familien Liu und Si unter die Lupe.

Um Zhiwei und Helian Zheng zu helfen, lässt Ning Yi einen Gefangenen frei. Ning Qi beauftragt Yueling mit dem Nachbau des kaiserlichen Duftkästchens.

Zhiwei ergreift Liu Meiduo am Ärmel und vereitelt Helian Lies Komplott gegen sie und Ning Yi. Helian Zheng erfährt die Wahrheit über den Tod seines Vaters.

Yueling stiehlt einen Talisman aus Ning Shengs Besitz und übergibt ihn an Ning Qi. Die Eheschließung zwischen Zhiwei und Helian Zheng wird von Unruhen überschattet.

Yueling hört das Gespräch zwischen dem Kaiser und Ya Les ehemaligem Diener Lingying mit. Ning Qi nutzt Shao Ning für eine Verleumdungsaktion gegen Ning Yi aus.

Ning Yi kann dem Zongzheng-Tempel mit Lingying entkommen. Um die echte Zhiwei aufzuspüren, geht Jin Siyu mit Zhiwei und Hua Qiong einen Handel ein.

Lingying verrät Ning Yi ein Geheimnis über seine Mutter. Yueling überreicht den Talisman an einen Mann mit Verbindungen zum Dacheng-Reich und will Ning Qi bloßstellen.

Jin Siyu kann die wahre Zhiwei ausmachen. Um bei Zhiweis Flucht aus Puyuan zu helfen, bittet Ning Yi Jiarong, den Weg zu einem Geheimausgang zu verraten.

Zhiwei wacht mit Gedächtnisverlust auf. Jin Siyu lässt sie glauben, sie sei seine Gefährtin. Nin Yi zerstört Puyuan mit seinem Rettungsplan.

Der Kaiser gestattet Ya Le keinen Besuch bei Ning Yi und will Ning Qi zu seinem Nachfolger ernennen. Yueling und Zhang Sunhong spinnen eine Intrige gegen Ning Qi.

Ning Qi liefert Geschenke in Ya Les Residenz ab, bei denen es sich um ein trojanisches Pferd handelt. Ning Cheng trifft ein und gerät mit Meister Zong aneinander.

Nach einem Gespräch zwischen Zhang Sunhong und Ning Qi nimmt Gu Nanyi die Dinge selbst in die Hand – mit gravierenden Folgen. Der Palast wird von zwei Morden erschüttert.

Zhiwei bittet Zhang Sunhong, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Schulmeister Xin warnt Ning Ji, der kein Interesse an der Krone hat, vor Ning Qis drohendem Aufstand.

In Begleitung von Höflingen trommelt Ning Qi vor dem Kaiserzimmer die Truppen zusammen. Doch dann treffen Ning Yi und Zhao Yuan mit schockierenden Neuigkeiten ein.

Zhang Sunhong hetzt Zhiwei gegen Ning Yi auf und Yueling macht sich Ning Qis Groll zunutze. Ning Cheng hält Zhiwei und Helian Zheng auf deren Weg zu Jinshi auf.

Gu Nanyi verlangt, dass Yueling Zhiwei über Helian Zhengs Schicksal die Wahrheit sagt. Zhiwei nimmt die von Ning Yi angebotene Kaiserkrone an, verfolgt aber andere Pläne.