8년 전 잘못으로 종정시에 유폐된 천성 왕조 6황자 영혁. 그는 과거의 비극을 잊지 못하고 비단을 짜며 살아간다. 그러나 황제는 그를 사면해 다시 궁궐로 불러들인다.

추 도독의 총애를 받는 주인과 그녀를 괴롭히는 소 부인. 그 광경을 목격한 지미는 주인을 구해준다. 궁궐 내에서 혈부도가 연루된 암살이 발생하자 조정에 긴장이 감돈다.

궁궐에서 영혁을 만난 지미. 영혁은 그녀에게 자신의 신분을 감쪽같이 숨긴다. 지미의 어머니는 과거에 일어난 비극적인 사건 때문에, 딸의 혼인을 결사반대한다.

황제는 아들들에게 대성 왕자의 소문에 관해 추궁한다. 황자들의 역심을 우려하며 크게 화를 내는 황제. 소 부인은 지미가 몰락한 대성 왕가와 관련 있다고 의심한다.

혈부도를 소탕한 태자. 그러나 황제는 의심스러운 정황을 발견하고, 영혁에게 진상 조사를 맡긴다. 고연의 협조가 필요한 영혁. 그러나 고연의 마음을 얻기란 쉽지 않다.

고연은 태자가 혈부도를 섬멸한 척하기 위해 저지른 계략을 알게 된다. 고연에게 무리한 해결책을 강요하는 태자. 한편, 소 부인은 봉씨 일가의 비밀을 눈치챈다.

지미의 가족들을 잡으러 쳐들어온 관군들. 그녀의 목숨이 위험할 찰나, 복면을 쓴 무사가 나타나 그녀를 구한다. 영혁은 지미와 봉호의 정체가 적힌 종이를 발견한다.

사라진 지미의 안전을 걱정하는 영혁. 고연과 영혁은 각자의 목표를 위해 손잡는다. 이들은 태자를 함정에 빠뜨리기 위해 추상기와 추명영을 음모에 가담시킨다.

주인은 영혁에게 혈부도와 관련된 암살 사건에 대해 새로운 정보를 전해준다. 영연을 의심하는 태자. 자연은 태자가 영연을 시험할 수 있도록 계책을 세워준다.

자연의 속임수에 넘어가는 영연. 태자의 의심은 사실로 드러나고. 이 일로 자연은 태자의 신뢰를 한 몸에 얻게 된다. 지미는 영연에게 작은 도움을 주고 눈도장을 찍는다.

지미와 주인은 태자가 영혁을 독살하려 한다고 의심한다. 연회에서 영혁이 음식을 못 먹도록 갖은 노력을 다하는 지미. 상해는 태자의 신뢰를 얻으려 안간힘을 쓴다.

영연의 수하들에게 공격당한 지미. 이때, 정체불명의 무공 고수가 나타나 지미를 구해준다. 영혁은 지미를 통해 주술 도구를 바꿔치기하고, 결국 영연은 위기에 처한다.

역심을 품었다는 의심을 받는 영연. 오해를 풀기 위해 영혁을 찾는다. 그러나 영연에게 또 다른 의혹의 불씨를 던지는 영혁. 영승은 이 사건의 배후로 영혁을 지목한다.

대주술사를 만나 진상을 털어놓은 영연. 그러나 대주술사의 가면 뒤에는 뜻밖의 인물이 정체를 감추고 있다. 고뇌에 빠진 황제는 역모의 실체를 샅샅이 파헤치려 한다.

청명서원에서 소녕 공주와 부딪히는 지미. 소녕은 자신의 행동을 간섭하는 지미가 못마땅하다. 점점 병이 깊어지는 영혁과 황제. 영혁은 병의 원인을 찾아내려 노력한다.

조연의 반지에 대해 알게 된 태자는 영혁의 계략을 눈치챈다. 부하들에게 지미의 행방을 찾으라고 명하는 영혁. 하지만 그보다 한발 앞서 상해가 지미에게 접근한다.

태자는 영혁을 모함하기 위해 가짜 암살 사건을 계획한다. 그러나 이미 반격을 준비 중인 영혁. 청명서원에서는 인재 선발이 시작되고, 지미도 시험에 참가한다.

궁에 침입한 자객을 무찌른 영혁. 고연은 혈부도의 배후가 누구인지 황제에게 고한다. 국사무쌍에 봉해진 지미. 영혁에게 실망한 그녀는 황제에게 충성을 맹세한다.

황제는 3황자 영교의 모반 혐의를 다시 파헤친다. 누군가에게 독살당할 뻔한 영혁. 지미는 이 사건을 조사하기 위해 소녕과 독대하고 그녀에게 중요한 정보를 듣는다.

영혁은 지미에게 상해와 상씨 일가의 위험성을 엄중히 경고한다. 어머니의 죽음을 놓고 황제와 맞서는 영혁. 상해는 위기에서 빠져나가기 위해 영승과 모략을 꾸민다.

황제에 대항해 세력을 규합한 태자. 이때만을 기다린 영혁은 그를 처단하러 나선다. 태자를 향한 복수심으로 불타는 영혁. 지미는 그에게 태자를 죽이지 말라고 설득한다.

상해의 처분을 둘러싸고 중신들의 의견이 분분하다. 원하는 결론이 있지만, 명분이 필요한 황제와 그 심중을 꿰뚫어 보는 영혁. 소녕은 지미에 대한 관심을 숨기지 못한다.

영혁의 도움으로 추상기의 위협을 물리친 지미. 도리어 추상기를 은근히 협박한다. 소녕은 영천을 대신해 영혁에게 복수를 결심하고, 지미는 그녀의 계획을 막으려 한다.

변방을 지키다 궁으로 돌아온 7황자 영재. 그의 등장이 조정에 파문을 일으킨다. 영재의 어머니 왕 재인은 아들의 안위를 걱정하고, 영재는 부황의 의중을 헤아리려 한다.

임임기의 죽음에 수상한 음모가 있다고 믿는 영혁. 이 사건과 연루된 해적 진소를 잡기 위해 수하들을 보낸다. 영혁은 상씨 가문를 무너뜨릴 기회를 잡을 수 있을까.

추명영은 지미에게 관직을 포기하라고 종용한다. 그 이유를 몰라 답답한 지미. 영혁은 어사대 감독을 자청하고, 영재에게 그가 영승의 함정에 빠졌다는 사실을 알려준다.

지미는 추상기의 집으로 가던 도중 금사국 왕자 혁련쟁과 마주친다. 마침내 진소를 만난 영혁. 진소는 민 국공의 비리를 밝히고, 두 사람은 하나의 목표를 위해 손잡는다.

과거 아락의 연인이었던 금사국 사신 점벽. 영승은 영혁으로 위장하고 그를 속여 위기에 빠뜨린다. 영혁은 마침내 점벽을 만나 18년 전 비극에 대한 진실을 듣는다.

소녕은 지미의 가족을 볼모로 지미를 협박한다. 점벽을 이용해 영혁을 제거하려는 영승. 영혁은 황제와 대신들 앞에서 위험에 처하지만, 지미의 지략으로 국면이 변한다.

지미에게 청혼하기 위해 추가 저택에 간 혁련쟁. 그러나 그곳에서 뜻밖의 대결이 벌어진다. 여전히 영혁에 대한 복수를 꿈꾸는 소녕에게 지미는 때를 기다리라고 충고한다.

임임기의 상소를 황제에게 올리는 영혁. 민 국공 상원에게 불리한 증거가 공개되지만, 상원은 거세게 반박한다. 황제 앞에 불려 온 진소는 뜻밖의 증언을 한다.

상원은 영승에 관한 계획을 황제에게 말한다. 하지만 이를 반대하는 지미. 자연은 영혁과 지미의 관계를 염려하고, 이들이 너무 가까워지지 않도록 노력한다.

상원이 민해주로 돌아갔다는 소식을 전해 들은 영혁. 영혁은 임임기 사건을 다시 수면 위로 끌어올린다. 소녕은 영혁이 무언가 계략을 꾸미고 있다고 의심한다.

왕 재인을 경계하는 소녕. 영혁이 18년 전의 비밀을 알아낼까 봐 걱정스러운 귀비는 소녕과 함께 계략을 꾸민다. 지미는 황제로부터 금궤요략을 지키라는 지시를 받는다.

혁련쟁은 지미와 위지가 동일 인물이라는 사실을 알게 된다. 황제에게 소녕이 귀비와 영승 주변을 맴돈다고 보고하는 조연. 왕 재인은 영재에게 비밀을 털어놓는다.

어머니가 살아생전에 머물렀던 처소를 찾아간 영혁. 폐허가 된 그곳에서 어머니의 옛 하인을 만난다. 귀비는 이 장소에서 아락의 귀신으로 추정되는 누군가를 목격한다.

왕실 가족들이 모두 모인 자리에서 귀비는 모략을 꾸며 왕 재인을 비난한다. 불안해하는 왕 재인. 영혁은 이 기회를 이용해 아락의 죽음에 대한 진실을 밝히려 한다.

영승은 금궤요략을 찾아내려 하지만 실패하고 만다. 새로운 계략을 세우는 소녕과 팽패. 그들 때문에 지미는 곤경에 처하지만, 그리 쉽게 함정에 빠지지는 않을 것이다.

영승의 속임수를 눈치챈 영혁. 그가 지미를 죽이려 한다는 사실도 알게 된다. 황제의 칙서를 바꿔치기한 소녕. 그 결과 영혁이 놓은 덫에 걸려들고, 황제는 크게 분노한다.

지미는 상원에게 사절을 보내야 한다고 황제에게 충고한다. 지미와 결혼하고 싶은 소녕. 그녀는 황제의 허락을 구하기 위해 영재에게 도움을 청한다.

자연은 지미의 정체가 사람들에게 발각되지 않도록 바쁘게 움직인다. 소녕의 저돌적인 청혼 때문에 곤란해진 지미. 그는 황제 앞에서 충격적인 사실을 폭로한다.

절체절명의 위기에 빠진 지미. 추명영은 딸을 구하기 위해 혈부도와 위험한 계획을 세운다. 천성국 군사 앞을 가로막는 추명영과 혈부도. 무시무시한 긴장이 감돈다.

영혁은 고연을 통해 추명영에게 자기 뜻을 전달한다. 민해주로 떠나는 영혁과 지미. 이 소식을 들은 상씨 형제들은 아버지 상원의 뜻을 거스르는 계략을 꾸민다.

지미 일행이 습격을 받아 위험에 처한다. 사태를 파악하고, 영혁을 구하기 위해 홀로 말을 달리는 지미. 상충신은 형제인 상충의를 돕는 척하면서 치명적인 덫을 놓는다.

자신이 저지른 끔찍한 짓을 숨기려는 상충신. 뒤로는 반란을 준비하면서, 영혁 앞에서 간교한 속임수를 쓴다. 지미는 뜻밖의 순간에 연회석의 약혼자 화경과 마주친다.

상충신의 간계로 역병에 전염된 영혁. 그가 위독한 틈을 타 상충신은 음모 실행에 박차를 가한다. 연회석은 주희중을 설득하고, 마침내 주희중은 마음을 굳힌다.

감옥에 갇혔던 봉호가 사라진다. 봉호의 정체가 의심스러운 팽패. 그는 영재에게 자신의 짐작을 전한다. 흥미로운 이야기에 솔깃한 영재, 새로운 야망을 품는다.

추명영으로부터 모든 비밀을 듣게 된 자연. 영재와 팽패는 봉호를 잡으려고 덫을 놓는다. 그 함정에 함께 걸려든 자연. 추명영과 혈부도에 크나큰 위기가 닥친다.

영재는 종 사부를 체포한다. 민해주에 있는 지미에게도 어둠의 그림자가 드리운다. 딸의 안위를 걱정하는 추명영. 그녀는 지미를 구하기 위해 자신의 목숨을 건다.

가족을 구하려고 궁으로 돌아온 지미. 그러나 그녀를 기다리는 건 잔혹한 선택뿐이다. 한편, 지미를 쫓아 궁에 도착한 영혁은 지미를 살려달라고 황제에게 간청한다.

지미는 종 사부에게 출생의 비밀에 관해 듣는다. 갑작스러운 진실을 감당하기 힘든 지미. 영혁은 지미를 구하기 위해 자신의 목숨을 걸고 황제와 담판을 짓는다.

금사국으로 돌아가야 하는 혁련쟁. 지미는 그와 혼인하기 위해 그와 함께 떠난다. 황제의 칙명을 받고 혼인 행렬에 동행하는 영혁. 그러나 더 큰 음모가 영혁을 기다린다.

대열국 안왕을 만나서 협조를 구하는 영혁. 자연은 황제에게 영재와 팽패의 관계를 넌지시 흘린다. 황제는 고연에게 영재의 행적을 낱낱이 조사하라고 명한다.

금사국에 도착한 혁련쟁은 자신이 정당한 왕위 계승자라고 주장한다. 거세게 반발하는 혁련열과 중재안을 제시하는 유모단. 영혁은 유가와 사가가 연루된 과거를 조사한다.

영혁은 감옥에 갇힌 사씨 일가의 가주 사헌을 만난다. 지미와 영혁을 제거하기 위해 손잡는 매타와 혁련열. 영재는 월령에게 황제의 마음을 훔칠 향을 제조하도록 명한다.

영재의 계획대로 월령은 황제를 알현한다. 혁련쟁과 영혁, 그리고 지미를 제거하려는 혁련열과 그를 막으려는 지미. 혁련쟁은 아버지의 죽음에 대한 진실을 알게 된다.

영재의 명으로 영승의 상자를 훔친 월령. 그러나 상자 속의 물건 전부를 영재에게 주진 않는다. 혁련쟁과 지미의 결혼식이 진행되던 중, 금사국에 뜻밖의 위기가 닥친다.

월령은 아락의 시녀였던 능영 상궁과 황제의 대화를 엿듣는다. 소녕을 이용해 영혁에게 죄를 뒤집어씌운 영재. 지미, 화경, 남의는 적에 맞서 필사의 싸움을 벌인다.

종정시에 갇힌 영혁. 능영을 데리고 탈출할 방법을 궁리한다. 지미와 화경 사이에서 진짜 지미를 찾으려는 안왕. 두 사람의 목숨을 담보로 위험한 시도를 벌인다.

능영은 영혁에게 아락과 황제에 얽힌 비밀을 알려준다. 영재 몰래 은밀하게 자신의 임무를 실행하는 월령. 혈부도 사람들은 천성 왕조를 멸망시킬 방법을 모색한다.

당당하게 살 것인가, 떳떳하게 죽을 것인가. 영혁은 운명을 걸고 중대한 결정을 내린다. 안왕은 지미와 화경을 계속 감시하고, 영혁은 어머니의 일족과 만난다.

자연과 고연은 영재의 범죄를 밝히고자 연극을 꾸민다. 자신의 야망을 이루기 위해 물불 안 가리는 안왕. 영혁은 포원을 탈출하려고 하지만, 지미의 상태가 심상치 않다.

비밀을 숨긴 황제는 점점 피폐해져 간다. 자연과 요영을 불러 후계자를 지명하는 황제. 금우위에 내린 명령은 무엇을 뜻하는 걸까. 궁으로 둘아온 영혁은 부황을 만난다.

갑작스레 닥친 비극에 크게 충격받은 자연. 그는 영혁에게 영재를 물리칠 수를 제안하지만 영혁의 관심은 다른 곳에 있다. 화봉방의 방주는 영재에게 간계를 제안한다.

손홍과 영재의 대화를 엿들은 남의. 자신이 직접 일을 해결하려고 나선다. 충격적인 살인 사건이 일어나고, 영혁과 황제는 비극 앞에서 각자의 방식으로 슬픔에 잠긴다.

슬픔과 분노에 휩싸인 자연과 영혁. 둘의 갈등은 극에 달한다. 자연은 황제에게 영혁과 영재의 싸움에서 벗어날 방법을 제시하고, 영재는 영혁을 처단하려 한다.

손홍과 월령은 거사를 도모한다. 가족 연회에 모인 황제와 세 황자. 영혁과 영재의 갈등이 다시 폭발한다. 잠든 황제와 단둘이 남은 영혁. 심상치 않은 조짐을 느낀다.

영씨 가문을 절멸하려는 손홍. 지미의 분노를 끌어올릴 만한 방안을 마련한다. 영재의 원한을 적절하게 이용하는 월령. 영혁은 금사국으로 떠나는 혁련쟁과 지미를 쫓는다.

궁금했던 진실을 알게 된 지미. 그러나 더 비참한 기분이 들 뿐이다. 그녀를 영원토록 곁에 두고 싶은 영혁. 지미는 그의 제안을 수락하지만, 속으로는 다른 계획이 있다.