Když se Susie dozví, že z New Yorku začíná mizet magie, snaží se odvést všechny kouzelné bytosti do bezpečí.

Susie, Ramona a Barb se spojí ve zmrazeném čase, aby zjistily, co ohrožuje magii.

Susie a Ramona trénují skupinu čarodějnic, dokud nemají plnohodnotný sabat.

Ramona pošle Susie zpět do New Yorku hledat nové kouzelné bytosti.

Ježek a Oskar objeví mimozemské šašky, kteří žijí pod prkny hradu.

Oscar, Ježek a Puddle musí přijít na to, co se děje s králem, když nařídí mimozemšťanům, aby proměnili všechen cukr na planetě v sůl.

Oscar musí Lucy rozptýlit, zatímco yettiové pro ni připravují překvapení.

Lucy a mladý yetti jménem Fife se dohadují, jak správně vychovávat nalezené mládě yettiho.

Lucy se rozhodne během obřadu výroby mraků Yetiho vyprávět příběh o starším Yetim, kterého nezná.

Lucy jde do školy pro yettiho, aby našla svůj nástroj.

Když poslední den Yetiho konfet nesněží, starší Yeti obviní Lucy. Aby dokázala, že k nim patří, snaží se Lucy najít způsob, jak sníh přimět.