블러드와 인간의 휴전이 공식적으로 선언된다. 이제 위기는 끝난 걸까. 이 상황이 못마땅하여 음모를 꾸미는 사람들. 그 결과 블러드들에게 치명적인 위험이 닥친다.

특별 위원회 청문회에 증인으로 선 루서. 그의 증언이 정국을 뒤흔든다. 기분 나쁜 소음의 정체를 찾아 나선 데즈와 아멜리. 마이클과 루서는 협상 테이블에 앉는다.

수많은 사람이 수용소에 갇힌다. 소중한 이를 구하기 위해 그곳에 뛰어든 루서. 세인트 요원은 윗선에 도움을 구하고, 케일리와 마이클은 각자의 뜻을 이루고자 협력한다.

데즈는 인간일까, 블러드일까. 아들을 포기할 수 없는 루서, 그들을 찾기 위해 박차를 가하는 국가안보부. 대니카와 밀라는 각자 다른 방향으로 자신의 힘을 이용한다.

데즈의 건강이 악화한다. 최악의 사태를 대비하는 루서. 마이클은 블러드의 규칙을 어긴 자들을 찾아간다. 루서에게 새로운 제안을 한 니클러스. 그의 속내는 무엇일까.

마이클과 동료들이 새로운 장소에 정착한다. 국가안보부를 장악한 메이 장군. 그는 법을 초월한 해결책을 제시한다. 처참한 현장에 던져진 루서. 그도 살아남아야 한다.

남은 시간은 24시간, 군대가 동원되기 전에 마이클을 설득해야 한다. 홀로 그를 찾아간 루서. 하지만 루서와는 다른 의견을 가진 세력이 그의 계획을 가로막는다.

정부는 사건의 진상을 은폐하기에 급급하다. 모든 혐의를 뒤집어쓰고 쫓기는 마이클, 그를 구하고자 그를 잡으려는 루서. 케일리는 루서의 전처에게 접근한다.

대체 무슨 일이 벌어진 걸까. 믿기지 않는 사건을 겪고 충격에 휩싸인 루서. 마이클은 또 다른 희생자를 찾아 헤매고, 케일리는 사건의 연결 고리를 바짝 뒤쫓는다.

북극 연구 기지에 머물던 연구원의 연락이 끊긴다. 급히 그곳으로 파견된 연구의와 그의 친구. 기지에는 심상치 않은 흔적이 가득하고, 그들은 미지의 병원체에 노출된다.