Доктор Лютер Свон исследует древние вирусы, которые грозят вырваться из тающих льдов Арктики. В результате несчастного случая Лютер и его друг Майк начинают ощущать странные симптомы, не похожие на обычную простуду, и им предстоит защитить свои семьи от надвигающейся опасности. В это время два журналиста начинают догадываться о сути происходящего.

Лютер оказывается под следствием по подозрению в убийстве жены, при этом его сын Дэз отказывается давать показания. Вскоре главный герой и с ужасом осознает, что с каждым часом вампиров становится все больше. Ученый решает обратиться за помощью, и вместе с новыми знакомыми разрабатывает план, как остановить распространение опасного вируса. Но сможет ли маленькая команда противостоять беспощадным монстрам?

Ситуацию с вирусом вампиризма берет под контроль ФБР, а Майк оказывается врагом человечества и пускается в бега. Пытаясь спасти друга, Лютер ищет поддержки у Каликса, но ситуация развивается слишком быстро – Дэника обращается в кровопийцу в рекордные сроки. В то же время ученому нужно разобраться с бывшей женой, которая только мешает решать проблему.

Клэр отчитывает команду за упущенного Фэйна, и Лютер решает в одиночку выследить друга-беглеца. Бобби и Джимми кое-что скрывают друг от друга – не помешают ли эти тайны достижению цели? Кейли и Юрген оказываются в плену, а в доме Дэники появляется детектив Янов, разыскивающий пропавшую сестру девушки. Смогут ли герои остановить эпидемию и пережить ее последствия?

Вмешательство ФБР в распространение эпидемии вампиризма только ухудшает ситуацию: Майкл и его последователи вынуждены объединиться в новое общество и искать укрытие. В это время военный генерал с самыми серьезными намерениями устанавливает контроль над лабораторией. Лютер становится свидетелем проявления нечеловеческой жестокости.

Состояние Дэзмонда продолжается ухудшаться, что приводит Лютера к пугающим идеям для спасения сына. Воспользуется ли ученый способностями новых созданий ради выживания близкого человека? Вскоре герой получает неожиданное предложение. В это время Майкл продолжает формировать общину вампиров и устанавливает свои законы.

Suddenly on his own, Desmond calls on his mother for help. Danika urges Michael to think bigger. Mila tries using her strength for good.

Luther's testimony rattles a few cages. Desmond and Amélie investigate an unsettling noise. Danika and Michael hit the town.

An official truce is announced but complications quickly arise, threatening the lives of humans as well as Bloods.