Bei halbem Sold und ohne Schiff findet sich Hornblower in einer billigen Pension wieder, dennoch wird er, nach seiner Entlastung vor Gericht, zum Captain befördert und soll vor Frankreichs Küste nach dem Rechten sehen. Doch Napoleon scheint keineswegs auf langfristigen Frieden aus zu sein, denn Hornblower muss erkennen, dass sich die französischen Truppen auf eine Invasion vorbereiten.

Horatio heiratet. Doch Zeit für Flitterwochen bleibt nicht: Das Schiff von Captain Bracegirdle wird vermisst. Auf der Suche nimmt Hornblower zwei Passagiere auf. Dabei handelt es sich ausgerechnet um den Bruder des französischen Kaisers, der gegen dessen Willen eine Amerikanerin geheiratet hat und auf der Flucht ist. Hornblower erkennt, dass nun die halbe französische Armee hinter ihm her ist.