까칠한 교수와 부딪히는 메이브. 바다를 사이에 둔 오티스와의 관계는 불타오를까, 사그라들까? 나체 사진으로 시작된 사건은 복잡하게 꼬여버린다.

인기 커플에게 위기가 찾아오자 기회를 엿보는 오티스. 에릭은 의지가 될 만한 친구들을 찾는다. 침실에서 뜻밖의 일을 겪은 잭슨은 자신의 성 정체성을 의심한다.

가차 없는 피드백을 들은 후 결심이 흔들리는 메이브. 애덤과 마이클은 싱글로서 유대감을 느끼고, 루비는 오티스의 캠페인을 돕고 외로움도 해소해 준다.

익숙한 얼굴이 비극적인 소식을 듣고 무어데일로 돌아온다. 진의 희망은 오티스의 끔찍한 악몽이 되고, 루비는 정보 수집에 나선다. 아이샤는 캘에게 데이트 신청을 하지만, 여기엔 반전이 숨어 있다.

작별 인사는 원래 힘든 거라지만, 이렇게 엉망진창일 수가. 온갖 감정으로 들끓는 와중에도 메이브는 적절한 말을 찾아낸다. 에이미는 영감을 얻고, 에릭은 현실을 직시한다.

엘리베이터 고장으로 인해 대규모 움직임이 시작됐다. 몇 년간 쌓여온 어느 자매의 갈등은 마침내 다툼으로 분출되고, 메이브는 상황을 다잡는 동시에 중요한 선택을 한다.

캘을 찾기 위해 의기투합하는 캐번디시 학생들. 에릭은 소명을 찾고, 잭슨은 뿌리를 찾는다. 사랑과 마찬가지로, 진실도 다양한 형태를 취하는 법. 이제 그 진실이 드러난다.