Apesar das instruções da mãe sexóloga Jean e do encorajamento de seu colega Eric, Otis se preocupa em falhar na hora H. E ele não é o único.

Pressionado por Maeve, Otis tenta dar conselhos gratuitos na festa de uma colega. Mas descobre que dar dicas sexuais é mais difícil do que pensava.

A clínica de Otis decola, assim como sua atração por Maeve, que de forma inesperada pede ajuda a ele. Eric prefere se virar sozinho.

Eric percebe que Otis se apaixonou por Maeve. Mas o jovem terapeuta sexual se vê dividido quando o bonitão Jackson procura ajuda com sua paixão secreta.

Otis tem um talento secreto para a masturbação, mas será que ele consegue controlar seu desejo desenfreado por Ola? Um surto de clamídia atrapalha os alunos.

Otis precisa se recuperar e decide reunir os amigos em casa, mas as coisas saem de controle. Jackson segue melhorando da lesão. Verdades vêm à tona.

Depois de aprontar na noite anterior, o "menino do sexo" não para de vomitar. A escola mergulha em um caos. As meninas fazem amizade durante o período de detenção.

Otis e Jean não conseguem resolver seus problemas na conversa. Maeve chega às finais. E a versão erótica de uma peça de Shakespeare promete abafar.

Tem gente pronta para a ação – e também para voltar às aulas. Otis exibe um bigode, mas esconde um segredo. Jean abre o jogo. Uma nova diretora assume a escola.

O clima de transformação está no ar. Ruby dá uma repaginada em Otis e Hope coloca ordem no caos. Eric e Adam avançam na relação.

Estilo pessoal é coisa do passado. Agora os alunos devem vestir uniformes. Aimee se abre sobre um trauma e Jackson se aproxima de Cal, alguém descolado e não binário.

Na França, história e tretas em toda parte: fezes voadoras, desentendimentos entre amigos e o ressurgimento de uma velha rixa. Jean perde a calma.