فونا هودل ، فتاة ساذجة نشأت في منتصف الستينات من القرن الماضي في رينو بولاية نيفادا ، تشرع في اكتشاف شخصيتها. في لوس أنجلوس ، يقوم جاي سينجليتاري ، وهو عنصر مشاة في البحرية الأمريكية تحول إلى مراسل، بتغطية جريمة قتل مروعة.

تحاول فونا تعقب أسرتها ، بما في ذلك جدها الغامض ، جورج هودل. يواصل جاي سعيه لملاحقة بلودي روميو، لكنه لا يستطيع التخلي عن القصة التي دمرت حياته المهنية ؛ قصة مرتبطة بـ جورج هودل.

فونا تلتقي مع كورينا لكنها تشتبه في أنها امرأة الأكاذيب وتختبئ والدتها الحقيقية تامار. جاي ، في الوقت نفسه ، يتلقى زيارة قاسية من شرطة لوس أنجلوس ولكن هذا يجعله يتساءل عن مدى قربه من الحقيقة.

بعد أن حصلا على عنوان، تتوجه فيونا و جاي إلى هاواي للعثور على تامار. على أمل العثور على بعض الإجابات حول من هي ، يأمل جاي في العثور على إجابات حول قصة هودل التي كتب عنها والتي دمرت حياته المهنية.

عندما تسمع فيونا ما حدث لجيمي لي ، فإنها تبحث بشكل محموم عن طريق العودة إلى المنزل. بينما تنفجر واتس من حولها إلى أعمال شغب فوضوية ، يحمل مخرج فيونا الوحيد مصيدة كابوسية. يدخل جاي إلى زنزانة تفيض بمثيري الشغب، إلى أن يضع خطة يائسة.