Dave organise une soirée pour sa campagne électorale. Malcolm annonce que Trey a subi des violences policières. Malcolm veut organiser une marche pacifique devant le poste de police, mais les forces de l'ordre répliquent violemment.

Dave doit affronter le candidat sortant Isaiah Evans lors d'un débat pour un siège au conseil municipal.

Après avoir appris que Dave et Gemma consultent de temps en temps un thérapeute de couple pour préserver leur mariage, Tina décide que Calvin et elle devraient faire de même, à la grande consternation de ce dernier.

L'arrivée de Wyatt, un nouveau voisin soucieux de l'environnement, et de son "coq de compagnie", perturbe la communauté. Lorsque Tina se rend chez Marty pour une visite surprise, celui-ci est contraint de révéler un secret de longue date.

Calvin emmène sa voiture préférée à un salon de l'auto dans le Nevada. Dave propose de l'accompagner, mais ils n'ont pas la même conception du roadtrip parfait : Dave veut s'arrêter pour explorer, alors que Calvin veut arriver le plus vite possible.

Brittany affirme s'être trouvé une vocation dans la mode. Gemma décide de lui faire confiance en organisant une soirée où elle pourra présenter sa nouvelle collection. Dave propose une soirée escape game à Calvin, qui râle pendant tout le jeu.

Malcolm surprend Calvin et Tina lorsqu'il débarque avec une nouvelle moto à la maison. De leur côté, Dave et Gemma tentent de relancer leur vie sociale avec une excursion spontanée à Las Vegas.

Lorsque Calvin découvre qu'un membre de la communauté a l'intention de vendre à des promoteurs cupides, il se met en quête d'un autre acheteur. Les Butler et les Johnson se rendent vite compte que la propriété délabrée nécessite de nombreux travaux.

Dave et Calvin tentent de récupérer le téléphone volé de Gemma, mais leur mission prend une tournure inattendue. Malcolm et Marty, de leur côté, emménagent dans leur nouvelle maison.

Lorsque Dave découvre que Calvin n'a pas consulté de médecin depuis près de dix ans, il insiste pour qu'il prenne rendez-vous pour un examen. Calvin apprend qu'il doit subir une colonoscopie de routine.

Lorsque le groupe amateur de Dave perd son chanteur juste avant un concert, Tina propose de le remplacer. Marty regrette rapidement d'avoir laissé son patron dans le besoin s'installer chez lui.

Calvin construit une cabane dans les arbres pour Grover, mais Dave, inquiet pour sa sécurité, recrute Marty pour superviser le tout en secret. Une étourderie de Malcolm conduit à une véritable compétition de pâtisserie entre Tina et Gemma.

Calvin ne peut cacher sa jalousie lorsque Tina et Gemma participent à un cours de peinture plutôt révélateur. Dave, Marty et Malcolm font équipe pour résoudre l'affaire d'un roman policier inachevé.

Le concurrent de Calvin fait installer un panneau publicitaire devant son commerce. Ce dernier veut organiser une collecte de dons pour faire parler de son entreprise. Malcolm motive son frère à faire du sport.

En se débarrassant des affaires de bébés de Grover, Gemma réalise qu'elle n'est pas prête à raccrocher les couches. Dave use d'un bébé robot trafiqué par Marty pour la dissuader d'avoir un autre enfant. Calvin rapporte à Tina une énorme bible.

Les pires ennemies de Calvin, les Pink Ladies, squattent chez le barbier. Calvin propose aux Pink Ladies d'enterrer la hache de guerre. Tina apprend que Gemma et Dave essaient d'avoir un deuxième enfant.

C'est l'anniversaire de Calvin, et sa mère lui envoie un cadeau inattendu. Dave décide de l'emmener pêcher là où ce dernier pêchait avec son père. Pendant ce temps, les deux familles organisent une fête surprise.