מלכת צ'ינג צ'יו, באי פנג ג'יו, היא השועל בעל תשע הזנבות היחיד הידוע בעולם. ככזו, פונקה מאוד, על ידי הסובבים אותה, אך חשפה צד מתפנק זה שבה, אך ורק עם האנשים שאהבה באמת. עבור האנשים עליהם שלטה, הייתה באי פנג ג'יו, אישה חזקה ואמיצה ומלכה טובה. יום אחד, בחפשה תרבות בהרים, מותקפת באי פנג ג'יו על ידי חיה פראית. היא נמצאת בסכנה, וניצלת בזכות הופעתו הפתאומית של קיסר השמיים ומאחד העולמות, דונג הואה. אסירת תודה לקיסר השמיימי, ומרגישה שהיא חבה לו חוב גדול, מלווה באי פנג ג'יו את דונג הואה במסע מלחמתו נגד אדון השדים, המורד. ככל שהשניים מבלים זמן רב יותר יחד, מתחילה באי פנג ג'יו להבין כי הכרת התודה שהיא חשה כלפי דונג הואה השתנתה באיטיות לאהבה. לרוע מזלה, דונג הואה שכח מזמן אהבה מהי, אך אין זה אומר כי אפסה התקווה. כולנו יודעים שאף הלבבות הקרים ביותר יכולים להימצא נמסים עם הזמן. אבל האם אינספור תקופות חיים באמת יוכלו לחבר בין שני הלבבות האלה?