Děti jsou na léto pryč a parta rodičů se těší na chvíle svobody. Po třech měsících to ale vypadá, že léto je v háji, když Will podniká všechny věci ze „Seznamu letní zábavy Angie a Willa“ s Tracy Freezeovou, Angie je posedlá psaním nejdelšího e-mailu na světě svému bývalému a Douglas záhadně ignoruje Poppy na jejich prvním rande.

Will cítí, že se všechno mění poté, co se Sophie vrátí z tábora domů jako zdánlivě jiný člověk a co ztrácí možnost být spolurodičem pro Douglase. Mezitím Miggy potřebuje vydělat více peněz na Jackovu školku, takže vezme novou brigádu v Angieině právnické firmě a nakonec zjistí, že se mu ta pozice možná líbí víc, než všichni čekali.

Angie se ocitne v úzkých, když se na prahu jejích dveří náhle objeví její dlouho nezvěstný bývalý, Derek. Požádá Willa a Miggyho o pomoc, protože navzdory jeho chybám nemůže Derekovi odolat. Douglas a Poppy se mezitím pokoušejí o druhé romantické rande.

Poté, co se Graham kvůli domácí příhodě bojí zůstat ve svém a Angieině domě sám, požádá Angie Willa, aby jí pomohl dát domov do pořádku. V plánu však nastane zádrhel, když se Angie musí vypořádat s vačicí na útěku.

Will je nadšený svou novou rolí trenéra Sophiina fotbalového týmu, protože může trávit více času se svou dcerou, která se mu v poslední době odcizila. Jeho záměr věnovat se Sophii a naučit tým, že k zábavě není nutné vyhrávat, se však pomalu mění, jakmile si uvědomí, že má v týmu tajnou zbraň - Roryho.

Základní škola Hilltop pořádá halloweenskou noc a děti s Douglasem se vydávají do školy na strašidelnou oslavu. Will řeší problém, jestli má zůstat se Sophií na školní oslavě, nebo jestli se má zastavit na narozeninách své přítelkyně Tracy Freezeové. Když se Will snaží zvládnout obojí, znamená to pro něj noc plnou stresu.

Když se ukáže, že uhlazený sukničkář Xander, Angiein románek na jednu noc, má nečekané vazby na skupinu, její situace se vyostřuje. Douglas je nucen čelit některým rodinným problémům s Poppyinou drobnou pomocí. Mezitím se Will pokouší naučit Miggyho zapracovat na rodičovských dovednostech v oblasti výchovy, ale Sophie, Rory a Graham mu to nijak neulehčují.

Will má plné ruce práce s přípravou večeře na Den díkůvzdání u Douglase doma a požádá Angie, aby si vyšla společně s Tracy Freezeovou. Angie to udělá jen neochotně, ale uvědomí si, že až na tajemství, které před Willem tají, je Tracy vlastně báječná. Mezitím se Miggy objeví na večeři ke Dni díkůvzdání v doprovodu učitelky dětí, paní Pronstrollerové. Požádá Douglase o pomoc, aby jim pomohl navázat osobní kontakt, vzhledem k tomu, že veškerá jejich předchozí komunikace probíhala prostřednictvím textovek, soukromých zpráv a memů.

Když Graham přinese na ukázku Douglasovu krabici s časopisy Playboy z padesátých let, Angie se obává, že je špatná máma a ví, že si s Grahamem musí „promluvit“. Graham má však jiné plány a chce vysvětlení od Willa a Douglase, což vyvolá Willovu vlastní nejistotu, když objeví některá tajemství vztahů svého vlastního otce.

Když Graham napíše dopis Santovi a prosí buď o bílé Vánoce, nebo o setkání s otcem, Angie se s pomocí Willa a Sophie vydává najít v jižní Kalifornii sníh. Mezitím Rory, Emma a Amy zjistí, že Poppy a Douglas spolu mají romantický vztah a využijí tohoto poznatku ve svůj prospěch tak, že přimějí rodiče, aby jim koupili další vánoční dárky.

Poté, co se Willovi rodiče přiznají, že je inspiruje jeho domnělý vztah s Angie, musí Will a Angie na noc předstírat, že jsou pár, aby je uchránili před vážnými úvahami o rozvodu. Douglas se mezitím vžije do role přítele a nabídne Poppy pomoc s pochůzkami a ona tak zjistí, jak moc se jí líbí mít volný čas pro sebe.

Poppy se potýká s nečekanými zprávami od Ronovy nové ženy Sharon a její dobrodružství s Angie jí pomáhá odvrátit pozornost od vlastních citů. Mezitím se Sophie pustí do Hilltopu a protestuje proti ponechání papouška Peta ve škole přes třídenní víkend, a tím způsobí, že se Will a Douglas střetnou kvůli svým postojům k aktivismu.

Poté, co se Angie rozhodne, že je konečně čas, aby se Graham seznámil se svým otcem Derekem (Adam Brody), v domácnosti propukne nemoc. Derek je nucen buď vstoupit a pomoci, nebo se vrátit do své dodávky. Mezitím Sophie zaslechne důležité zprávy o Willovi a Tracy a vezme na sebe povinnost zasáhnout; a dvojčata čelí prvnímu profesnímu selhání.

Je Valentýn! Will a Angie se znovu sešli, aby pomohli uspořádat večeři pro studenty a rodiče v Hilltopu, kde děti servírují pochybná jídla platícím zákazníkům. Mezitím se do města vrátila Velká Zrzka a Douglas se obává, jak bude Poppy reagovat.

Poté, co se zvýší nájemné ve Winebrary, se všichni členové party snaží po svém vyřešit Poppyin nový finanční problém a každý z nich přitom dostane cennou lekci.

Angie použije Sophii jako návnadu, aby získala čas se svou láskou Colinem a domluví Sophii a Percymu, Colinovu synovi, hrací schůzku u Angie doma. Mezitím Poppy a Douglas řeší Douglasovo první přespání u Poppy doma, které ale neprobíhá podle očekávání, a Graham s Willem jdou na vlastní pánskou jízdu do pizzerie.

Když Sharon začne rodit, Poppy a celá parta jí pomohou dostat se do nemocnice a každý z nich jí vypráví své vlastní porodní příběhy, aby odvedli její pozornost od Ronovy nepřítomnosti.

Will řeší obtížnou situaci poté, co se dozví o Angieině novém příteli Colinovi něco, co Angie nebude chtít slyšet. Mezitím se Poppy a Douglas snaží domluvit na své budoucnosti a děti jsou poprvé samy doma pod velením Grahama.

Angie se pokouší pomoci Poppy překonat situaci s Douglasem, ale je tak konfrontována se skutečností, že možná opět něco cítí k Derekovi. Will se mezitím brání myšlenkám na Angie tím, že Douglase zahrnuje až příliš velkou podporou, což ho přiměje hledat útěchu na posledním místě, kde by ji čekal.

Když Graham a Sophie odjedou na vesmírný tábor Lance Basse, Angie se rozhodne strávit léto v Barstow s Derekem a Will vymýšlí, jak ji zastavit. Mezitím se Rory a dvojčata pokoušejí vzbudit žárlivost Poppy a Douglase, aby je opět dali dohromady.

Angie se snaží vybavit si události z noci plné vína, kdy jí Will pomáhal balit zatímco Poppy tajně nabádá Willa, aby promluvil o svých skutečných pocitech. Mezitím přijede Derek, aby vyzvedl Angie a její věci, zatímco Rory a Miggy jsou zaúkolováni hledáním sexy chlapa do podnájmu.