신분을 위장하고 마약 범죄를 수사하는 경찰 마윈. 그는 우연히 인연을 맺은 극단에 몸을 숨기기로 한다. 그곳에서 만난 싸움꾼 네우아. 그가 간직한 상처는 무엇일까.

마윈은 마약 거래의 중심을 파헤치기 위해 찬차이의 집을 염탐한다. 퐁과 경찰 양쪽으로부터 압박을 받는 찬차이. 한편, 네우아는 마윈의 정체를 의심하기 시작한다.

가족을 미끼로 퐁을 협박하는 찬차이. 마윈은 끌라의 무술 실력에 감탄한다. 춤동작 사이에 깃들어 있다는 무에타이의 원리. 네우아도 그 무예를 다시 배우고 싶어 한다.

찬차이의 정보원 추적에 나선 마윈. 따이초는 네우아를 자극할 계략을 꾸민다. 어떻게 해야 그를 도발할 수 있을까? 따이초는 결국, 네우아의 가장 약한 곳을 건드린다.

야마토와 파트너가 된 따이초. 불리한 계약이지만 거부할 수 없다. 끌라는 네우아 대신 마윈에게 원숭이 수련법을 가르친다. 마윈은 위대한 전통의 후계자가 될 수 있을까.

따이초를 틀어쥔 야마토는 찬차이에게 접근한다. 찬차이는 야마토의 제안을 받아들일까. 멩 선생과 리인의 경극 공연을 돕던 마윈과 네우아는 불청객과 맞닥뜨린다.

망나니 아들 따이초 때문에 곤란해진 찬차이. 하지만 더 큰 위협이 찬차이를 기다리고 있다. 한편, 마윈은 원숭이 수련법을 익히던 중에 강력한 적수와 대결한다.

거물 정치인들이 살해되고, 마을은 공포에 휩싸인다. 의문의 사건, 누구의 범행일까. 동료를 잃고 충격에 빠진 마윈. 그를 제거하기 위해 어둠의 무리가 움직인다.

멩 선생을 납치한 뒤 땅을 팔라고 협박하는 데으. 경극단은 이대로 사라지는 것인가. 따이초는 야마토에게 진 빚을 청산하고, 마윈은 라오따 일당의 동태를 주시한다.

마윈은 자신을 의심하는 남딴에게 고백한다. 남딴은 마윈의 진심을 받아들일까. 비밀 영상을 전달받은 따이초. 그는 아버지의 죽음 뒤에 숨겨진 음모를 깨닫는다.

끌라와 리인이 납치된다. 남딴은 안전할까. 연인을 찾아 나선 마윈. 하지만 그녀 또한 사라지고 없다. 독이 잔뜩 오른 따이초는 인질들을 놓고서 서바이벌 게임을 벌인다.

마약 수사국에 붙잡힌 따이초와 마약 제조자 토니. 에까차이 부국장은 이들을 이용해 라오따를 체포하려 한다. 하지만 따이초의 오른팔 사밍으로 인해 계획은 어그러진다.