Efter at have opbrudt et slagsmål skjuler undercoverbetjenten Mawin sig hos en Khon-dansetrup og får mistanke om en strid mellem medlemmerne og en lokal politikers søn.
Neuas kammerat Pheuak får mistanke til Mawin og konfronterer ham. Politikeren Chanchai kæmper for at holde sig ét skridt foran politiet, der gennemsøger hans hjem.
Chanchai truer Phongs familie for at få fat i et filmklip, der kan bruges som bevis mod Taycho. Neua beder Kla om at få undervisning i en tidligere forbudt kampsport.
Mawin forsøger at fange Chanchais stikker, mens Taycho bruger sin fars forbindelser til at slå til mod Kla i en landoperation og provokere Neua til at tage kampen op.
Da Mawin og hans kollegaer overvåger et møde mellem Taycho og yakuza-chefen Yamato, ender det i skyderier. Neua stjæler Klas bog, efter han taber en kamp.
Yamato tvinger Taycho ind i et risikabelt partnerskab. Efter at have konfronteret Neua om den stjålne bog, tilbyder Kla at lære Mawin Discipline of the Monkey.
Chanchai må skynde sig at rydde op efter Taychos publicity-fiasko, men der ligger en større trussel forude. Mawin stifter bekendtskab med den skumle disciplin Rakshasa.