Mawin, poliziotto sotto copertura, si nasconde in una compagnia di danza Khon e sospetta che ci sia una faida tra uno dei componenti e il figlio di un politico locale.

Pheuak, amico di Neua, è sempre più sospettoso nei confronti di Mawin e lo affronta. Il politico Chanchai anticipa le mosse della polizia che fa irruzione a casa sua.

Per avere le immagini incriminanti di Taycho, Chanchai minaccia la famiglia di Phong. Neua chiede a Kla di riprendere a insegnargli un'arte marziale proibita anticamente.

Mawin cerca d'incastrare chi ha fornito informazioni a Chanchai. Taycho sfrutta le conoscenze paterne per colpire il signor Kla e indurre Neua a lottare.

Con i suoi colleghi, Mawin sorveglia un vertice tra Taycho e il boss della yakuza Yamato, da cui scaturisce una sparatoria. Neua viene sconfitto e ruba il libro di Kla.

Yamato obbliga Taycho a stringere un'alleanza rischiosa. Kla affronta Neua a proposito del libro rubato e poi si offre d'insegnare a Mawin la Disciplina della Scimmia.

Yamato dimostra di poter ricattare Chanchai. Durante la loro esibizione di Khon-Xiqu, Mawin, Li-in e Neua affrontano gli uomini di Taycho.

Chanchai cerca di ripulire i danni d'immagine causati da Taycho, ma un pericolo ben più grande incombe. Mawin si imbatte nell'oscura Disciplina di Rakshasa.

Mawin tiene sott'occhio Taycho, il quale è determinato a imparare la Disciplina di Rakshasa. Yamato chiede a Dej di eliminare Mawin.

Dej obbliga il padre di Li-in a vendere la sua terra e chiede a Yamato una fetta più grande della torta. Mawin scopre il collegamento tra Yamato e la banda di Lao-ta.

Taycho affronta Dej dopo aver ricevuto un pacchetto con un video. Con Yamato in trappola, Tamako coglie l'occasione per vendicarsi.

Taycho usa Namtarn per indurre Mawin a consegnargli il chimico. Con la vita dei loro cari a rischio, Mawin e Neua si ritrovano uno contro l'altro.