Politispaneren Mawin går imellom i et slagsmål og må gjemme seg med en Khon-gruppe. Han mistenker at ett av medlemmene er i en feide med en lokalpolitikers sønn.

Neuas kompis Pheuak blir mistenksom på Mawin og konfronterer ham. Politikeren Chanchai må skynde seg for å holde seg ett steg foran politiet som raider hjemmet hans.

Chanchai truer familien til Phong for å sikre seg det belastende opptaket av Taycho. Neua ber Kla om å fortsette å lære ham en tidligere forbudt kampsport.

Mawin prøver å finne Chanchais informant. Taycho benytter seg av farens kontakter for å angripe Kla gjennom en områdeplan og provosere Neua til å slåss.

Mawin og kollegaene overvåker et møte mellom Taycho og yakuza-sjefen Yamato som leder til en skuddveksling. Neua taper en kamp og stjeler boken til Kla.

Yamato tvinger Taycho inn i en risikabel allianse. Kla konfronterer Neua om den stjålne boken og tilbyr Mawin å lære ham Apens disiplin.

Yamato beviser at han har innflytelse på Chanchai. Mawin, Li-in og Neua konfronterer mennene til Taycho under Khon-Xiqu-opptredenen.

Chanchai skynder seg for å fikse Taychos publisitetskrise, men en enda større trussel ligger rett rundt hjørnet. Mawin blir kjent med den mørke disiplinen til Rakshasa.

Mawin keeps a close eye on Taycho, who's determined to learn the discipline of Rakshasa. Yamato urges Dej to get rid of Mawin.

Dej forces Li-in's father to sell his land and demands a bigger cut from Yamato. Mawin tracks down the connection between Yamato and Lao-ta's gang.

Taycho uses Namtarn to force Mawin to hand over the chemist. With their loved ones' lives at stake, Mawin and Neua must fight each other.

Ekkachai offers Taycho and the chemist a deal in exchange for information on Lao-ta, but Taycho's henchman Saming outmaneuvers the police.