Nadat undercoveragent Mawin een ruzie heeft beëindigd, schuilt hij bij een Khon-dansgroep. Daar vermoedt hij een vete tussen een lid en de zoon van een lokale politicus.

Neua's vriend Pheuak vertrouwt Mawin niet en gaat de confrontatie aan. Politicus Chanchai wil de politie, die een inval bij hem heeft gedaan, een stap voor blijven.

Chanchai bedreigt de familie van Phong om de beelden veilig te stellen waaruit Taycho's schuld blijkt. Neua vraagt Kla om hem weer de ooit verboden vechtkunst te leren.

Mawin probeert erachter te komen wie Chanchai's informant is. Taycho gebruikt zijn vaders connecties om Kla een slag toe te dienen en Neua uit te lokken te vechten.

Als Mawin en zijn collega's de ontmoeting tussen Taycho en Yakuza-leider Yamato bespieden, ontstaat er een schietpartij. Neua verliest een gevecht en steelt Kla's boek.

Yamato dwingt Taycho om deel te nemen aan een riskante samenwerking. Kla spreekt Neua aan op het gestolen boek en biedt aan Mawin de 'discipline van de aap' te leren.

Yamato bewijst dat hij macht heeft over Chanchai. Mawin, Li-in en Neua zoeken Taycho's mannen op tijdens hun Khon-Xiqu-voorstelling.

Chanchai probeert Taycho's publiciteitsdebakel snel weg te poetsen, maar er ligt een grotere bedreiging op de loer. Mawin ontdekt de duistere discipline van Rakshasa.

Mawin keeps a close eye on Taycho, who's determined to learn the discipline of Rakshasa. Yamato urges Dej to get rid of Mawin.

Dej forces Li-in's father to sell his land and demands a bigger cut from Yamato. Mawin tracks down the connection between Yamato and Lao-ta's gang.

Taycho uses Namtarn to force Mawin to hand over the chemist. With their loved ones' lives at stake, Mawin and Neua must fight each other.

Ekkachai offers Taycho and the chemist a deal in exchange for information on Lao-ta, but Taycho's henchman Saming outmaneuvers the police.