Nach einem Kampf taucht der Undercover-Cop Mawin bei einer Khon-Tanztruppe unter. Eines deren Mitglieder hat Ärger mit dem Sohn eines Lokalpolitikers.

Neuas Kumpel Pheuak verdächtigt Mawin und stell ihn zur Rede. Der Politiker Chanchai will der Polizei, die sein Haus durchsucht, einen Schritt voraus bleiben.

Chanchai bedroht Phongs Familie, um die inkriminierenden Aufnahmen von Taycho zu bekommen. Neua bittet Kla, ihn eine früher verbotene Kampfkunst zu lehren.

Mawin möchte Chanchais Informanten festnageln. Taycho plant mithilfe der Beziehungen seines Vaters einen Schlag gegen Kla und fordert Neua zu einem Kampf heraus.

Als Mawin und seine Kollegen ein Treffen zwischen Taycho und Yakuza-Boss Yamato beobachten, kommt es zu einer Schießerei. Neua stiehlt nach einem Kampf Klas Buch.

Yamato zwingt Taycho, eine Partnerschaft einzugehen. Kla stellt Neua wegen des gestohlenen Buchs zur Rede und bietet an, Mawin in der Disziplin des Affen zu unterrichten.

Yamato beweist, dass er bei Chanchai etwas ausrichten kann. Mawin, Li-in und Neua nehmen es während ihrer Khon-Xiqu-Aufführung mit Taychos Männern auf.

Chanchai will Taychos Publicity-Debakel ausbügeln, doch es gibt eine noch größere Bedrohung. Mawin begegnet der dunklen Disziplin Rakshasa.

Mawin behält Taycho im Auge, der die Kunst des Rakshasa erlernen möchte. Yamato drängt Dej dazu, sich Mawins zu entledigen.

Dej zwingt Li-ins Vater zum Verkauf der Ländereien und verlangt einen noch größeren Anteil von Yamato. Mawin entdeckt eine Verbindung zwischen Yamato und Lao-tas Gang.

Taycho zwingt Mawin mit Namtarn als Druckmittel, den Chemiker zu übergeben. Da geliebte Menschen auf dem Spiel stehen, müssen Mawin und Neua einander bekämpfen.

Ekkachai bietet Taycho und dem Chemiker im Gegenzug für Informationen über Lao-ta einen Deal an. Doch Taychos Handlanger Saming kann die Polizei überlisten.