ขณะที่เอซแร็นกับพญามังกรแห่งมหาสมุทรกำลังเฝ้ารอใครบางคน เรย์ล่าออกตามหาคำตอบเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอ ส่วนแคลลัมเจอทางตันระหว่างค้นหาข้อมูล

หลังเห็นความพยายามที่ไม่ลดละของคลอเดีย เทอร์รี่จึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาขึ้นมา ฝ่ายเรย์ล่ากับแคลลัมออกเดินทางไปลักซ์ ออเรีย ส่วนเอซแร็นเตรียมรับมือกับเหล่ามังกร

แคลลัมกับเรย์ล่าเดินทางมาถึงเซเดียและพบว่าทั้งเมืองกำลังเตรียมงานอภิเษกกันแบบเต็มที่ ส่วนคลอเดียกับเทอร์รี่ล่องเรือไปตามแม่น้ำขณะที่วีเร็นหลับอยู่

แคลลัมค้นหนังสือในห้องสมุดของลักซ์ ออเรียเพื่อหาข้อมูลตำนานของเอลฟ์เผ่าสตาร์ทัช อมายาพยายามปรับความเข้าใจกับเรย์ล่า ส่วนคาริมได้พบบุคคลทรงพลังที่อาจกลายมาเป็นพันธมิตร

เอซแร็นโน้มน้าวให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตามหาผู้วิเศษแสนประหลาดแห่งมหาสมุทรซึ่งมีข้อมูลสำคัญ ด้านคาริมทวงหนี้บุญคุณจากใครบางคน ส่วนคลอเดียพยายามสื่อสารกับวีเร็น

เรย์ล่าเดินทางไปยังเมืองท่าที่ดูไม่ชอบมาพากลซึ่งปกครองโดยเอลฟ์จอมเจ้าเล่ห์ เพื่อตามหายานพาหนะที่ใช้เดินทางท่องทะเลได้ ส่วนคลอเดียตัดสินใจสู้ตอบโต้

เรือไร้นางรูธล่องเข้าสู่น่านน้ำอันตรายโดยมีฟินเนกรินตามไล่หลังมาติดๆ ส่วนราชินีเจนายและยามคุ้มกันเผชิญหน้ากับผู้แทรกซึมอันตรายที่พยายามช่วงชิงเมล็ดพันธุ์สุริยะ

หลังจากถูกขาทะเลจับตัวไว้ แคลลัมและพรรคพวกต้องทุ่มสุดตัวเพื่อหาทางเป็นอิสระ ส่วนเจนายต้องเผชิญหน้ากับน้องชายตัวเองอีกครั้ง