Terwijl Ezran wacht tot de aartsdraak van de oceaan hem ontvangt, zoekt Rayla naar antwoorden over haar ouders en stuit Callum op een obstakel tijdens zijn onderzoek.

Terry is bezorgd over Claudia's hoge tempo en bedenkt een creatieve oplossing. Rayla en Callum gaan op weg naar Lux Aurea. Ezran bereidt zijn gesprek met de draken voor.

Callum en Rayla bereiken Xadia waar de voorbereidingen voor een koninklijke bruiloft in volle gang zijn. Claudia en Terry dalen de rivier af terwijl Virel doorslaapt.

Callum zoekt de legenden van de sterrenziel-elfen in de bibliotheek van Lux Aurea en Amaya legt het bij met Rayla. Karim ontmoet een krachtige potentiële bondgenoot.

Ezran overtuigt de groep om een excentrieke oceaanmagiër met belangrijke informatie te zoeken. Karim eist een schuld op. Claudia probeert met Virel te communiceren.

Rayla leidt de groep naar een onguur havenstadje onder het gezag van een sluwe elf op zoek naar zeewaardig transport. Claudia laat niet met zich sollen.

Callum en zijn bemanning zitten gevangen aan boord van de Zeebenen en zetten alles op alles om zich te bevrijden. Janai gaat opnieuw de confrontatie met haar broer aan.

Terwijl Zubeia voor haar leven vecht en Virel voor een dilemma komt te staan, leidt de zoektocht naar de gevangenis van Aaravos tot diep onder de golven.