เรย์ล่าและแคลลัมต้องผ่านมังกรสุดสะพรึงที่ตาบอดหลังรบกับมนุษย์ไปให้ได้ เพื่อจะข้ามไปเซเดีย

ราชาเอซแร็นเจอเรื่องที่ตัดสินใจยากหลายเรื่องในการประชุมสภาสูงครั้งแรก ด้านเรย์ล่านำทางแคลลัมไปยังดินแดนพิศวงที่สัตว์มหัศจรรย์อาศัยอยู่

เรย์ล่ากลับถึงบ้านพร้อมค้นพบความจริงที่น่าตกใจ เอลฟ์เผ่าเปลวสุริยะกำหนดชะตาของอามายา และคลอเดียต้องเผชิญหน้ากับพ่อ

คนแปลกหน้าผู้ลึกลับยื่นข้อเสนอบางอย่างให้เรย์ล่า ส่วนแคลลัมและซิมเดินทางข้ามทะเลทรายเที่ยงคืน เอซแร็นประกาศเรื่องที่น่าตกใจเมื่อคาทอลิสมีภัย

เรย์ล่าและแคลลัมรีบรุดเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อตามหานิกซ์ ระหว่างที่คาทอลิสเตรียมรบ เอซแร็นได้รับความช่วยเหลือจากที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้

ระหว่างเคลื่อนกำลังไปที่เซเดีย วีเร็นเปิดเผยจุดจบของราชามังกรอาวิแซนดัม ส่วนฟีฟี้พาเอซแร็นไปพบการผจญภัยอันยิ่งใหญ่

เมื่อทัพกระหายเลือดของวีเร็นประชิดเข้ามาทุกที สตอร์มสไปร์ เรย์ล่า แคลลัมและผองเพื่อนจะต้องตัดสินใจว่าจะหนีไปหลบภัยหรือสู้ยิบตา

ผองเพื่อนตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเจ้าชายมังกรและเตรียมประจัญบานกับวีเร็นที่ซุกซ่อนอุบายอะไรไว้ก็สุดคาดเดา