Чтобы попасть в Зедию, Рейле и Каллуму надо пройти через земли грозного дракона, которого когда-то ослепил человек.

На первом заседании Верховного совета король Эзран сталкивается с трудными вопросами. Рейла проводит Каллума через край волшебных существ.

Рейла возвращается домой, где ее ждет шокирующее открытие. Солнечные эльфы решают судьбу Амаи, а Клаудия противостоит своему отцу.

Таинственная незнакомка предлагает Рейле, Каллуму и Зиму прокатиться по Полуночной пустыне. Католис в опасности, и Эзран выступает с неожиданным заявлением.

Рейла и Каллум пересекают пустыню, чтобы отыскать Никс. Католис готовится к войне, и помощь приходит, откуда Эзран ее совсем не ждал.

На пути к Зедии Вирен рассказывает, как погиб король драконов Авизандум. Эзран и Фи-Фи отправляются в далекое путешествие.

Огненная армия Вирена приближается к Грозовому Шпилю. Рейла, Каллум и их друзья должны сделать выбор: спасаться бегством или сражаться до конца.

Намеренные спасти принца-дракона любой ценой, друзья бросаются в огненную битву с Виреном. Но у него всё еще есть несколько козырей в рукаве.