Xádiába tartva Raylának és Callumnak el kell osonnia egy félelmetes sárkány mellett, aki megvakult, amikor összecsapott egy emberrel.

Első Nagytanácsán Ezran király nehéz döntések sorát kénytelen meghozni. Rayla mágikus lények mesés birodalmán kalauzolja át Callumot.

Rayla hazatérve aggasztó felfedezést tesz, a Naptűz-elfek döntenek Amaya sorsa felől, Claudia pedig szembekerül az apjával.

Egy titokzatos idegen felajánlja Rayla, Callum és Zym számára, hogy átviszi őket az Éjfél-sivatagon. Katolis veszélybe kerül, Ezran pedig riasztó bejelentést tesz.

Útban Xádia felé Viren felfedi Avizandum, a Sárkánykirály vesztét. Főni nagyszabású utazásra viszi Ezrant.

Zym csapata nekiveselkedik a meredek útnak a sárkánykirálynő barlangjához, Viren és Aaravos pedig aljas trükkel veri át a Naptűz-elfeket.

Viren ragyogó serege a Viharcsúcs felé közeledik, Raylának, Callumnak és barátaiknak pedig dönteniük kell, hogy menekülnek, vagy maradnak harcolni.

A társaság eldönti, hogy mindenáron megmenti a Sárkányherceget, és tüzes leszámolásra készülnek Viren ellen, akinek még van pár meglepetés a tarsolyában.