Pour traverser Xadia, Rayla et Callum doivent affronter un redoutable dragon devenu aveugle lors d'un duel avec un humain.

Durant son premier Haut Conseil, le roi Ezran est confronté à de terribles dilemmes. Rayla guide Callum dans un univers magique rempli d'étonnantes créatures.

De retour dans son village, Rayla fait une découverte alarmante. Les elfes du Soleil décident du destin d'Amaya, et Claudia fait face à son père.

Une mystérieuse inconnue propose à Rayla, Callum et Zym de les accompagner dans le désert du crépuscule. Katolis en danger, Ezran prend une décision déconcertante.

Lors de la marche vers Xadia, Viren raconte comment Avizandum, le roi des dragons, a rencontré son destin. Phéni et Ezran entreprennent un véritable périple.

Alors que Zym et ses amis entament l'ascension vers le repaire de la reine des dragons, Viren et Aaravos jouent un mauvais tour aux elfes du Soleil.

Tandis que la puissante armée de Viren se rapproche de la Flèche de la Tempête, Rayla, Callum et leurs amis doivent décider de la suite à donner à leur aventure.

Déterminés à sauver le prince Dragon quoi qu'il en coûte, les amis se préparent à affronter Viren, qui a encore plus d'un tour dans son sac.