Om Xadia te bereiken, moeten Rayla en Callum eerst voorbij een machtige draak zien te komen die in een gevecht met een mens blind is geworden.

Koning Ezran moet een heleboel moeilijke beslissingen nemen tijdens zijn eerste Hoge Raad-bijeenkomst. Rayla gidst Callum door een wonderland vol magische wezens.

Een geheimzinnige onbekende biedt Rayla, Callum en Zym vervoer door de Middernachtwoestijn. Ezran doet een verrassende aankondiging nu Katolis in gevaar is.

Rayla en Callum racen door de woestijn om Nyx te vinden. Ezran krijgt hulp uit onverwachte hoek terwijl Katolis zich voorbereidt op oorlog.

Tijdens de mars naar Xadia onthult Virel hoe de drakenkoning Avizandum aan zijn einde kwam. Feetje neemt Ezran mee op een epische reis.

Virel en Aaravos spannen een valstrik voor de zonnevuur-elfen terwijl Zyms team de steile klim inzet naar het nest van de drakenkoningin.

Nu het vlammende leger van Virel de Stormpiek nadert, moeten Rayla, Callum en hun vrienden beslissen of ze vluchten of blijven om te vechten.

De vrienden willen de drakenprins koste wat kost redden en bereiden zich voor op een vurige confrontatie met Virel. Maar die heeft nog een aantal verrassingen in petto.