Trước khi tiến về phía Xadia, Callum cầu xin Lujanne dạy mình phép thuật, còn Ezran cố dạy Hoàng Tử Rồng cách bay, nhưng nguy hiểm đang cận kề.

Callum tìm cách để nói cho Ezran tin dữ. Rayla giăng bẫy Claudia và Soren. Viren nhìn một hình bóng bí ẩn trong gương.

Sau khi từ biệt Phoe-Phoe, cả nhóm hợp tác với một tên cướp biển để vượt vịnh, nơi Callum cố tạo kết nối với Thấu cảm bầu trời.

Ở hội nghị thượng đỉnh của Ngũ Quốc, Viren đấu tranh để giành được sự ủng hộ của một nữ hoàng trẻ. Một khoảnh khắc quan trọng trong triều đại của vua Harrow được hé lộ.

Cuộc tấn công gã khổng lồ đá gây ra hậu quả kinh hoàng cho hai vương quốc. Trong thư, Harrow chia sẻ về một lời nói dối, một bí mật và mong muốn đối với các hoàng tử.

Khi Soren gây sự với một con rồng, sự hỗn loạn bùng phát, và Rayla đối mặt với một quyết định khó khăn. Viren bại trận và trở về với hình bóng trong gương.

Callum trả giá vì dính vào yêu thuật. Claudia điên cuồng tìm cách giúp Soren, còn Ezran phát hiện ra một sự thật đau lòng.

Sau khi dùng tài năng thiên bẩm để giúp Claudia, Ezran đưa ra một quyết định quan trọng về cuộc hành trình. Callum tỉnh dậy và có hiểu biết mới về Phép thuật nguyên thủy.