Callum ber Lujanne om en magilektion innan avfärden till Xadia, och Ezran försöker lära drakprinsen att flyga – men ett farligt hot kryper allt närmare.

Callum försöker hitta ett sätt att berätta den ledsamma nyheten för Ezran, medan Rayla gillrar en fälla för Claudia och Soren. Viren ser en mystisk figur i spegeln.

Efter att ha sagt farväl till Fe-Fe slår sig gänget samman med en pirat för att ta sig över en bukt, där Callum försöker få kontakt med himmelsarkanet.

Vid mötet mellan de fem kungarikena försöker Viren övertala den unga drottningen att ge honom sitt stöd. Tillbakablickar visar en viktig händelse från kung Harrows styre.

Attacken mot magmatitanen får förödande konsekvenser för två kungariken. I sitt brev anförtror Harrow prinsarna en lögn, en hemlighet och en önskning.

Kaos bryter ut när Soren provocerar en drake – och Rayla ställs inför ett svårt beslut. Den besegrade Viren återvänder till figuren i spegeln.

Callums intresse för svart magi får mardrömslika konsekvenser. Claudia söker desperat efter ett sätt att hjälpa Soren, medan Ezran upptäcker något fruktansvärt.

Ezran använder sin gåva för att hjälpa Claudia, och fattar sedan ett viktigt beslut. Callum får en bättre förståelse för ursprungsmagi.