Prima di partire per Xadia, Callum chiede a Lujanne una lezione di magia ed Ezran prova a insegnare a volare al principe dei draghi, ma il pericolo è sempre più vicino.

Callum cerca un modo per dare a Ezran la triste notizia, mentre Rayla prepara una trappola per Claudia e Soren. Viren vede una figura misteriosa nello specchio.

Dopo aver salutato Fe-Fe, la banda si unisce a un pirata per attraversare una baia. Lì Callum cerca di connettersi con l'arcanum del cielo.

Al vertice della pentarchia, Viren cerca di ottenere il sostegno di una giovane regina. Alcuni flashback svelano un momento saliente del regno di re Harrow.

L'attacco al titano di magma ha conseguenze devastanti per due regni. Nella sua missiva, Harrow racconta una menzogna, un segreto e un sogno per i principi.

Soren affronta una battaglia con un drago, provocando il caos, mentre Rayla deve prendere una decisione sofferta. Viren, sconfitto, ritorna dalla figura nello specchio.

Callum paga lo scotto per essersi impicciato di magia oscura. Claudia cerca disperatamente un modo per aiutare Soren, mentre Ezran fa una scoperta straziante.

Dopo aver usato il suo dono per aiutare Claudia, Ezran prende una decisione cruciale sulla missione. Callum si risveglia con una nuova comprensione della magia primaria.