Προτού ξεκινήσει για τη Ζέντια, ο Κάλουμ ζητά από τη Λουτζέιν μαθήματα μαγείας κι ο Έζραν προσπαθεί να μάθει τον Πρίγκιπα Δράκο να πετάει. Ο κίνδυνος, όμως, πλησιάζει.

Ο Κάλουμ ψάχνει τρόπο να πει στον Έζραν τα κακά νέα κι η Ρέιλα στήνει μια παγίδα στην Κλόντια και τον Σόρεν. Ο Βίρεν βλέπει μια μυστηριώδη φιγούρα στον καθρέφτη.

Αφού αποχαιρετήσουν τη Φι-Φι, τα παιδιά περνάνε τον κόλπο παρέα μ' έναν πειρατή κι ο Κάλουμ προσπαθεί να συνδεθεί με το Αρκάνουμ του Ουρανού.

Στη σύνοδο των 5 βασιλείων, ο Βίρεν πασχίζει να κερδίσει τη στήριξη μιας νεαρής βασίλισσας. Οι αναμνήσεις φέρνουν στην επιφάνεια μια καίρια συνάντηση του Βασιλιά Χάροου.

Η επίθεση στον Μαγματικό Τιτάνα έχει ολέθριες συνέπειες για δύο βασίλεια. Στο γράμμα του, ο Χάροου γράφει ένα ψέμα, ένα μυστικό και μια ευχή για τους πρίγκιπες.

Όταν ο Σόρεν πολεμάει μ' έναν δράκο ξεσπάει χάος κι η Ρέιλα έχει να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Ηττημένος, ο Βίρεν επιστρέφει στη φιγούρα του καθρέφτη.

Ο Κάλουμ έκανε σκοτεινή μαγεία και πληρώνει το τίμημα. Η Κλόντια αναζητά απεγνωσμένα τρόπο να βοηθήσει τον Σόρεν. Ο Έζραν κάνει μια ανακάλυψη που του ραγίζει την καρδιά.

Αφού χρησιμοποιήσει το χάρισμά του για να βοηθήσει την Κλόντια, ο Έζραν παίρνει μια σημαντική απόφαση. Ο Κάλουμ ξυπνά κατανοώντας την αρχέγονη μαγεία.