Ludzkie królestwo Katolis przygotowuje się na atak ze strony księżycowych elfów. Król Harrow planuje więc wysłać swoich synów, Calluma i Ezrana, w bezpieczne miejsce.

Rayla próbuje naprawić swój błąd. Zakrada się więc do zamku i przypiera Calluma do muru. Lord Viren pokazuje królowi, w jaki sposób ten może przeżyć atak.

Zapada noc. Rayla i książęta próbują powstrzymać atak. Najpierw muszą jednak poradzić sobie z Claudią.

Podekscytowany swoimi nowo odkrytymi mocami Callum przekonuje resztę do wyprawy po magiczną kostkę do Dworu Banther. Katolis szykuje się na koronację nowego króla.

Callum próbuje opanować tajemnice magii, ale nie idzie mu to zbyt dobrze, generał Amaya ściera się z Lordem Virenem, a podróż łodzią przybiera niebezpieczny obrót.

Po potyczce z żołnierzem Rayla prowadzi książąt na wysoką górę. Soren i Claudia wyruszają na swoją misję, a Viren wydaje im sekretne rozkazy.

Rayla ugania się za słonecznym ostrzem, a Callum i Ezran poszukują w wiosce pomocy w związku z jajem. Claudia gromadzi składniki, aby przygotować zaklęcie śledzące.

Ellis prowadzi przyjaciół do Przeklętej Kaldery, ale ostrzega, że pełno w niej okropnych potworów. Viren próbuje zmusić Runaana do mówienia.

Ezran, Callum i Rayla wykorzystują swoje niezwykłe talenty podczas wspinaczki stanowiącej desperacką próbę uratowania jaja.