Während sich das Königreich Katolis auf einen Angriff der Mondschatten-Elfen vorbereitet, will König Harrow seine Söhne Callum und Ezran in Sicherheit bringen.

Um ihren Fehler wiedergutzumachen, schleicht sich Rayla ins Schloss und treibt Callum in die Enge. Lord Viren bietet dem König eine Möglichkeit, den Angriff zu überleben.

Bei Nachteinbruch wollen Rayla und die Prinzen mithilfe ihrer neuen Erkenntnisse den Angriff stoppen. Doch zunächst müssen sie an Claudia vorbeikommen.

Von seinen neuen Kräften beflügelt überredet Callum die anderen, für einen magischen Würfel zum Banther-Landsitz zu fahren. Die Krönung eines neuen Königs steht an.

Callum kann seine Zauberkräfte nur schwer kontrollieren, General Amaya gerät mit Lord Viren aneinander und eine Flussfahrt nimmt eine haarsträubende Wende.

Nach einer Begegnung mit einem Soldaten führt Rayla die Prinzen in Sicherheit. Viren erteilt Soren und Claudia geheime Befehle für die bevorstehende Mission.

In einem nahegelegenen Dorf bemühen sich Callum und Ezran um die Hilfe für das Ei. Rayla sucht nach einer Zauberklinge. Claudia besorgt Zutaten für einen Verfolgungszauber.

Ellis führt die Freunde zur Verfluchten Caldera, warnt jedoch vor den bösen Monstern. Viren will Runaan zum Reden bringen.

Auf ihrer verzweifelten Rettungsmission für das Ei machen Ezran, Callum und Rayla auf dem Weg den Berg hinauf jeweils von ihren besonderen Talenten Gebrauch.