Lidské království Katolis se připravuje na útok Měsíčních elfů a král Harrow plánuje poslat svoje syny Calluma a Ezrana na bezpečné místo.

Rayla, odhodlaná odčinit svoji chybu, se vplíží do hradu a chytí Calluma. Lord Viren nabídne králi způsob, jak útok přežít.

Blíží se noc a Rayla s princi se snaží svým objevem zastavit útok. Nejdřív se ale budou muset dostat přes Claudii.

Vzrušený z nově nalezených schopností, Callum přesvědčí ostatní odcestovat do Medhartí boudy pro kouzelnou kostku. Katolis se připravuje na korunovaci nového krále.

Callum se snaží ovládnout svoji magii, generál Amaya se střetává s lordem Virenem a výlet po řece nabírá hrůzostrašný obrat.

Po potyčce s vojákem vede Rayla prince vzhůru. Viren dá Sorenovi a Claudii tajné rozkazy a vyšle je splnit úkol.

V nedaleké vesnici Callum a Ezran hledají pomoc pro vajíčko, zatímco Rayla se snaží chytit kouzelnou čepel. Claudia sbírá přísady na sledovací kouzlo.

Ellis vede přátele do Strašidelné sopky, ale varuje je, že se to v ní hemží strašlivými monstry. Viren se snaží přimět Runaana, aby promluvil.

V zoufalé snaze o záchranu vejce jsou Ezran, Callum i Rayla nuceni využívat během výstupu na horu svoje zvláštní schopnosti.