Khi vương quốc Katolis của loài người chống lại cuộc tấn công của yêu tinh Moonshadow, Vua Harrow lên kế hoạch đưa hai con trai Callum và Ezran đi xa đến một nơi an toàn.

Quyết tâm bù đắp lỗi lầm, Rayla lẻn vào lâu đài và bao vây Callum. Ngài Viren chỉ cho vị vua cách thoát khỏi cuộc tấn công.

Khi đêm xuống, Rayla và các hoàng tử tranh nhau chia sẻ những điều họ phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công. Nhưng trước tiên, họ sẽ phải vượt qua Claudia.

Vui mừng trước sức mạnh mới phát hiện, Callum thuyết phục những người khác đến Trạm nghỉ săn bắn tìm khối ma thuật. Katolis chuẩn bị tôn vinh vị vua mới.

Callum vật lộn khống chế phép thuật của bản thân. Đại tướng Amaya mâu thuẫn với Ngài Viren. Chuyến đi xuôi dòng sông đột ngột chuyển hướng đáng sợ.

Sau khi chạm trán một binh sĩ, Rayla dẫn các hoàng tử tới vùng đất cao. Viren bí mật ra lệnh cho Soren và Claudia khi họ lên đường làm nhiệm vụ.

Ellis dẫn nhóm bạn đến Lòng chảo Tai ương, nhưng cũng cảnh báo họ rằng ở đó có rất nhiều quái vật. Viren tìm cách buộc Runaan nói chuyện.

Ezran, Callum và Rayla sử dụng biệt tài của mình trên đường lên núi trong nỗ lực vô vọng cứu quả trứng rồng.