Человеческое королевство готовится к нападению полуночных эльфов, Король Харроу планирует отправить сыновей Каллума и Эзрана в безопасное место.

Решив исправить свою ошибку, Рейла пробирается в замок и загоняет Каллума в угол. Лорд Вирен предлагает королю способ пережить нападение.

С наступлением ночи, Райла и принцесса спешат поделиться тем, что они нашли и остановить атаку. Но сначала им придется пройти мимо Клавы.

Взволнованный своими новообретенными силами, Каллум убеждает остальных отправиться в дом Бантера за магическим кубом. Католис готовится короновать нового короля.

После стычки с солдатом Райла ведет принцев на возвышенность. Вирен отдает Сорену и Клаудии секретные приказы, когда они отправляются на задание.

В соседней деревне Каллум и Эзран ищут помощь для яйца, в то время как Райла выслеживает волшебный клинок. Клава собирает ингредиенты для заклинания.

Эллис приводит друзей к проклятой кальдере, но предупреждает, что она ползает с противными монстрами. Вирен пытается заставить Рунаана говорить.

Эзра, Каллум и Райла использовали свои особые таланты, когда они поднимались на гору в отчаянной попытке спасти яйцо.