เมื่ออาณาจักรคาทอลิสของมนุษย์ต้องเตรียมรับการโจมตีจากเอลฟ์เผ่าเงาจันทรา พระราชาแฮร์โรว์จึงวางแผนส่งแคลลัมและเอซแร็น โอรสทั้งสองพระองค์ไปยังที่ปลอดภัย

ด้วยความตั้งใจจะแก้ไขความผิดพลาด เรย์ล่าจึงแอบเข้าไปยังปราสาทและไล่ตามหาตัวเจ้าชายแคลลัม ส่วนลอร์ดวีเร็นเสนอหนทางเอาตัวรอดจากการโจมตีแก่พระราชา

แคลลัมตื่นเต้นกับพลังใหม่ เขาจึงชวนคนอื่นๆ ไปยังแบนเธอร์ลอดจ์เพื่อค้นหาก้อนสีเหลี่ยมแห่งเวทมนตร์ ขณะเดียวกันเมืองคาทอลิสเตรียมแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่

แคลลัมพยายามควบคุมเวทมนตร์ ขณะเดียวกันนายพลอามายาเกิดขัดแย้งกับลอร์ดวีเร็น และการเดินทางล่องเรือในแม่น้ำกลับต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

หลังจากเผชิญหน้ากับทหารนายหนึ่ง เรย์ลาได้นำทางเจ้าชายทั้งสองไปยังพื้นที่สูง ส่วนวีเร็นมอบคำสั่งลับให้ซอเร็นและคลอเดียระหว่างที่ทั้งสองออกไปปฏิบัติภารกิจ

ขณะที่เรย์ลาออกตามล่ากริชเวทมนตร์ แคลลัมและเอซแร็นออกค้นหาความช่วยเหลือให้ไข่มังกรในหมู่บ้านใกล้เคียง ส่วนคลอเดียรวบรวมส่วนผสมสำหรับเวทมนตร์สะกดรอย

เอลลิสนำทางเพื่อนๆ ไปยังคาลเดราต้องคำสาปพร้อมกับเตือนว่าพื้นที่มีสัตว์ประหลาดน่าสะอิดสะเอียนอยู่เต็มไปหมด ส่วนวีเร็นพยายามบังคับให้รูนานเผยข้อมูล

ด้วยความหวังที่จะช่วยรักษาไข่มังกรให้ปลอดภัย ทั้งเอซแร็น แคลลัม และเรย์ลา ต่างใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองเพื่อหาทางขึ้นไปบนเขา