Kungariket Katolis förbereder sig inför en attack av månskuggealverna, och kung Harrow planerar att föra sina söner Callum och Ezran i säkerhet.

I det fallande mörkret skyndar Rayla och prinsarna för att berätta om sin upptäckt och stoppa anfallet, men först måste de överlista Claudia.

Callum gläds över sina nyfunna krafter och övertygar de andra att resa till Banther-stugan för att leta efter en kub. I Katolis förbereder man kröningen av en ny kung.

Callum har svårt att kontrollera sina magiska krafter, general Amaya hamnar i konflikt med lord Viren, och en resa på floden tar en dramatisk vändning.

Efter att ha stött på en soldat leder Rayla prinsarna till högre mark. Viren ger Soren och Claudia hemliga order innan de ger sig ut på sitt uppdrag.

Medan prinsarna försöker rädda ägget letar Rayla efter en magisk klinga. Claudia samlar ingredienser för en spårformel.

Ellis för vännerna till det förhäxade Caldera, men varnar dem för monster och obeskrivliga fasor. Viren försöker tvinga Runaan att tala.

På vägen uppför berget ställs Ezran, Callum och Rayla inför utmaningar som sätter deras speciella krafter på prov. Ska de kunna rädda ägget i tid?