Ο Ντέιβιντ επισκέπτεται μια πόλη χτυπημένη από τη ραδιενέργεια, ένα δάσος που θεωρείται στοιχειωμένο κι ένα εγκαταλελειμμένο νησί μαζί με τους παλιούς κατοίκους του.

Ο Ντέιβιντ συναντά μια οπαδό του Τζέφρι Ντάμερ στο Μιλγουόκι, πηγαίνει σε δύο ξεναγήσεις με θέμα τη δολοφονία του JFK στο Ντάλας και τρώει με βρικόλακες στη Νέα Ορλεάνη.

Στο Καζακστάν, ο Ντέιβιντ κολυμπά μ' έναν ακόμα σκοτεινό τουρίστα σε μια λίμνη που δημιουργήθηκε από πυρηνική έκρηξη. Το ταξίδι στο Τουρκμενιστάν δεν πάει όπως περίμενε.

Ο Ντέιβιντ συμμετέχει σε μια αναπαράσταση μάχης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κι επισκέπτεται ένα ανατριχιαστικό μουσείο. Μετά, πηγαίνει στην Κύπρο για μια απαγορευμένη πόλη.

Στην Καμπότζη, προτείνουν στον Ντέιβιντ να πυροβολήσει μια αγελάδα. Στη συνέχεια, ταξιδεύει στη Μιανμάρ, ενώ στην Ινδονησία βλέπει να καθαρίζουν ένα μουμιοποιημένο πτώμα.

Ο Ντέιβιντ παρακολουθεί ένα φεστιβάλ βουντού στο Μπενίν, επισκέπτεται ένα κακόφημο γκέτο του Γιοχάνεσμπουργκ και μιλάει με λευκούς Νοτιοαφρικανούς αυτονομιστές.

Ο φίλος δι' αλληλογραφίας του Τσαρλς Μάνσον "τα παίρνει" στη διάρκεια της συνέντευξης. Ο Ντέιβιντ ετοιμάζεται για το τέλος του κόσμου και πάει στο πιο στοιχειωμένο σπίτι.