Kiki führt auf eigene Faust eine riskante Undercover-Mission durch. Als der Konflikt zwischen Polizisten und Dealern eskaliert, bittet Félix seinen Mentor um Rat.

Nach monatelangem Frust bekommt Kiki endlich eine Gelegenheit. Rafa gerät mit einflussreichen Regierungsbeamten aneinander und bringt Félix damit in eine verzwickte Lage.

Jaime wird in seiner Verzweiflung zu allem Überfluss zusätzlich von der Bürokratie mattgesetzt. Mika sorgt sich um ihren Ehemann. Félix drängt Rafa zum Untertauchen.

Félix kehrt aufgrund des steigenden Drucks nach Sinaloa zurück. Jaime und Mika sind voller Zorn und fordern nicht nur Antworten, sondern auch Gerechtigkeit.

Félix, der seinen 40. Geburtstag feiert, zweifelt an der Loyalität seiner Mitarbeiter und stellt Pacho zur Rede. Walt und Co. planen Entführungen zu Vergeltungszwecken.

Félix trifft sich mit einem Politiker. Benjamín bezieht klar Stellung. Die Rivalität zwischen Sinaloa und Tijuana steigt. Walts Team wendet sich Flugzeugen zu.

Félix setzt die Zukunft des Kartells für 70 Tonnen Kokain aufs Spiel. Walt und die DEA wollen das Imperium des Drogenbosses endlich zerschlagen.

Nach einem Treffen mit Pacho stellt Félix den Plaza-Bossen einen neuen Geschäftsplan vor. Walt erhält eine überraschende Einladung.

Walts Undercover-Einsatz nimmt eine Wendung. Amado wird nach drei Monaten aus dem Gefängnis entlassen. Der Polizist Victor aus Juárez sucht nach einem vermissten Mädchen.

Die Journalistin Andréa aus Tijuana interessiert sich für die jugendlichen Gäste auf der Hochzeit von Enedina Arellano und einem prominenten Anwalt. Walt erwägt einen Umzug.