華特的臥底任務峰迴路轉。阿曼多服刑三個月後出獄。華雷斯警察維克尋找一名失蹤女孩。
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提華納記者安卓雅跑去恩妮迪娜與大律師的婚禮現場打探出席的青少年。華特考慮搬遷。
錫那羅亞集團與亞瑞安諾家族商量買地，會談卻不歡而散，集團於是出手回應。安卓雅繼續追查年輕一輩的毒梟。
提華納與錫那羅亞集團開打，大家都在猜華雷斯替誰撐腰，阿曼多在古巴卻自有盤算。拉蒙打算報復矮子。
華特加入雷博洛將軍率領的墨西哥專案小組，追緝發動瓜達拉哈拉大屠殺，以及殺害波薩達斯樞機主教的兇手。
一樁命案讓維克大為驚駭，決定採取行動。提華納的衝突不斷升高。新任老大恩妮迪娜擬定計畫，打擊集團的競爭對手。
《提華納之聲》在報導科洛西奧的暗殺事件後成為攻擊目標。阿麥和矮子聯手對抗提華納的販毒集團。維克提出疑問。
眼看折磨艾利斯不奏效，華特轉換了策略。安卓雅爬梳與漢克和革命制度黨有關的財務紀錄。阿曼多計劃將來。
安卓雅發現某段令人震驚的關係，繼而引發一連串事件。在艾利斯的幫助下，華特一步步逼近班傑明。漢克威脅阿曼多。
Directed by: Amat Escalante
Written by: Carlo Bernard, Clayton Trussell
Manuel Uriza
Carlos Hank Gonzalez
Damayanti Quintanar
Hortencia
Markín López
Rogelio
Diego Calva
Arturo Bertrán Leyva
Adriana Llabrés
Ruth Arellano Felix
Ana Cecilia Azuela
Isabella
Nicolás de Llaca
Isaac
Fernando Bonilla
Vicente
Eugenio Rubio
Gerardo Corral
Yessica Borroto Perryman
Marta
Joaquín Cosío
Don Neto
Eric Etebari
Jack Dorian
Vladimir Rivera
Providencio
Arian Zayas
DGI Man #1
Axel de la Rosa
DGI Man #2
Alan Morán
Romo
Alejandro Guerrero
Mayo's Bodyguard
Cristian Ley
ACF Bodyguard
Mario Loría
Javi
Irina Baños
Sofia Elvira Herrera
Edgar Espinosa
Worker #1
Ricardo Diaz
Worker #3
Leofer Rodríguez
Terrified Man
Juan Daniel Garcia Treviño
Younger Guy #1
Sergio Suárez
Lead Accountant
Arnulfo Reyes Sanchez
Benjamin's Guard
Solkin Ruz
Plain Clothes #1
Renée Sabina
Woman at Bus Stop
Jorge Carlos Sánchez
Soldier #1
墨西哥與美國當局積極尋找阿曼多的下落。為了表示自己還是老大，矮子在獄中採取行動。恩妮迪娜派拉蒙去執行一項任務。
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